PCZ (PCZ): Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii H - raport 29

Zarząd PCZ S.A. („Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej i przydziale wszystkich oferowanych obligacji serii H. Przedmiotem emisji było do 10 000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii H, trzyletnich, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja.

Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie stanowić będzie sumę stawki bazowej (określonej według stopy WIBOR3M) z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego i marży w wysokości 5,00%. W przypadku, gdy stopa WIBOR 3M z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego, będzie mniejsza, bądź równa 4,40%, oprocentowanie obligacji będzie wynosić 9,4%. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 9,40%. Oprocentowanie jest wypłacane kwartalnie.

Termin wykupu obligacji został określony na dzień 30 listopada 2017 r.

Obsługa zobowiązań w pierwszym okresie odsetkowym, który upłynie 31 grudnia 2014 r. zostanie dokonana przez Emitenta, natomiast następne okresy odsetkowe będą obsługiwane za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich, na rachunkach, których zostaną zdeponowane obligacje. Emitent rozpoczął procedurę mającą na celu wprowadzenie do notowań na rynku ASO Catalyst, prowadzonym przez GPW i BondSpot.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje następujące informacje związane z przeprowadzeniem emisji obligacji serii H:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji obligacji serii H:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 października 2014 roku. Zamknięcie emisji nastąpiło w dniu 17 grudnia 2014 roku.

2. Data przydziału obligacji:

Obligacje serii H zostały przydzielone 18 grudnia 2014 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała do 10000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Średnia stopa redukcji zapisów złożonych ostatniego dnia wyniosła 23%.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 10 000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Obligacje serii H były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej i wynosiła 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złoty) za jedną obligację.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Na obligacje serii H zapis złożyły 43 podmioty, w tym 41 osób fizycznych i 2 osoby prawne. Złożono zapisy na 11 412 obligacji.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Obligacje serii H zostały przydzielone 43 podmiotom, w tym 41 osobom fizycznym i 2 osoby prawne.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Obligacje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję obligacji serii H.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji obligacji serii H wyniosły 159 410, - zł przy następującym podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 154 410, - zł,

b) wynagrodzenia subemitentów - koszt nie wystąpił,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 5000, - zł,

d) promocji oferty - koszt nie wystąpił,

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii H zostaną ujęte w kosztach finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" oraz § 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Stanisław Pachołek - Wiceprezes Zarządu