PRAGMAFA (PRF): Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii J - raport 59

Raport bieżący nr 59/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii J, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 8 listopada 2016 r.:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 17 listopada 2016 roku;

2) data zakończenia subskrypcji: 1 grudnia 2016 roku;

3) data przydziału instrumentów finansowych: 2 grudnia 2016 roku;

4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 120.000 sztuk Obligacji;

5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Stopa redukcji wyniosła 1,27 %;

6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 120.000 sztuk Obligacji serii J;

7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100 zł;

8) liczba osób, poszczególnych które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii J złożyły 124 osoby;

9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii J przydzielono 124 osobom;

10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 12.000.000,- zł;

12) łączne koszty emisji wyniosły: 282.100,00 zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 282.100,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów - Spółka nie zawarła umów o subemisję,

c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a,

d) promocji oferty: 0,- zł;

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego:

2,35 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).