PRAGMAFA (PRF): Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii O. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii O, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/19.03.2018 z dnia 19 marca 2018 r.

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 22 marca 2018 r.;

2) data zakończenia subskrypcji: 28 marca 2018 r.;

3) data przydziału instrumentów finansowych: 29 marca 2018 r.;

4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 100.000 sztuk obligacji;

5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 101.000 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 100.000 sztuk obligacji, uznaniowa redukcja dotyczyła jednego zapisu;

6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 100.000 sztuk obligacji serii O;

7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;

8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii O złożyło 69 osób;

9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii O przydzielono 68 osobom;

10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 10.000.000,- zł;

12) łączne koszty emisji wyniosły: 348.500,- zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 348.500,- zł;

b) wynagrodzenia subemitentów - Spółka nie zawarła umów o subemisję;

c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a;

d) promocji oferty: 0,- zł;

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,49 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).