AERFINANC (AER): Zakończenie subskrypcji prywatnej Akcji serii C - raport 8

Rada Administracyjna Hydropress SE (‘Emitent’) informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hydropress SE z dnia 1 lutego 2018, która dotyczyła zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję serii C w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

1) Data rozpoczęcia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 stycznia 2018 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

2) Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Emitenta i ich przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcia umowy objęcia akcji serii C nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek Handlowych

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 3 343 932 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,06 EUR każda akcja

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła

5) Liczba akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 538 461 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,06 EUR każda akcja

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii C w liczbie 538 461 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,06 EUR / 0,26 zł za jedną akcję

6a) Opis sposoby pokrycia akcji:

Wszystkie akcje serii C zostały objęte za wkład pieniężny.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

Oferty objęcia akcje serii C zostały skierowane do 14 podmiotów. Cztery podmioty przystąpiły do oferty, trzy podmioty dokonały wpłaty.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Ponieważ emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii C zawarto 3 umowy objęcia akcji serii C

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zwarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii B wynoszą 255 131 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 100.000,00 zł.

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 120.000,00 zł,

- koszty promocji oferty: 0,00 zł,

- inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 223.859,00 zł

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Herodecki - CEO