(PEKAO BANK HIPOTECZNY): Zakończenie subskrypcji publicznych listów zastawnych na okaziciela Serii NPLZ-01. - raport 30

Raport bieżący nr 30/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PEKAO Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o zakończeniu proces subskrypcji publicznych listów zastawnych na okaziciela Serii NPLZ-01.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 28 sierpnia 2018 r.

2. Data przydziału: 30 sierpnia 2018 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcją objętych było 35.000 sztuk listów zastawnych.

4. Zapisy złożone w ramach subskrypcji nie podlegały redukcji.

5. Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych: w wyniku subskrypcji przydzielonych zostało 35.000 sztuk listów zastawnych.

6. Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego publicznego listu zastawnego Serii NPLZ-01 i wyniosła 10.000 złotych za jeden list zastawny.

7. Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy: w ramach subskrypcji złożone zostały zapisy przez 24 inwestorów.

8. Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne: w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały dla 24 inwestorów.

9. Informacja o subemisji: dla emisji publicznych listów zastawnych serii NPLZ-II-16 nie podpisano umów o subemisję,

10. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: Emitent poniósł koszty z tytułu usług prawnych związanych z przygotowaniem dokumentacji emisyjnej w wysokości 24,6 tys. PLN brutto. Zgodnie z umową o organizację emisji publicznych listów zastawnych zawartą przez Emitenta z Agentem emisji Emitent poniósł koszty z tytułu zapłaty prowizji należnej Agentowi emisji w wysokości 787,5 tys. PLN. Ww. koszty podlegają rozliczeniu w czasie do terminu wykupu listów zastawnych, proporcjonalnie do kwoty wyemitowanych listów. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty nie obejmują kosztów związanych z rejestracją listów zastawnych w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz prowadzeniem i obsługą tego depozytu do dnia wykupu listów zastawnych, jak również kosztów związanych z wprowadzeniem i notowaniem listów zastawnych na ASO.

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy.

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy.

d) promocji oferty: nie dotyczy.

11 Rejestracja listów zastawnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: zgodnie z Oświadczeniem nr 529/18 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa o rejestrację w depozycie papierów wartościowych publicznych listów zastawnych serii NPLZ-01. Listy zostały oznaczone kodem PLBPHHP00218.