(PEKAO BANK HIPOTECZNY): Zamiar emisji publicznych listów zastawnych. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. ("Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, w związku z zawarciem w dniu 24 lipca 2018 roku pomiędzy Emitentem, a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowy przelewu wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 440,5 mln PLN (słownie: czterysta czterdzieści milionów pięćset tysięcy złotych), informację o zamiarze przeprowadzenia w III kwartale 2018 roku emisji publicznych listów zastawnych do kwoty 350 mln PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych).

Emisja publicznych listów zastawnych zostanie przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 483, ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1771, ze zm.).

Podstawę emisji publicznych listów zastawnych będą stanowić wymienione powyżej wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.

Listy zastawne nie będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 512, ze zm.), w związku z powyższym sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego nie jest wymagane z uwagi na brzmienie art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Ostateczna decyzja odnośnie warunków emisji publicznych listów zastawnych zostanie podjęta przez Zarząd Emitenta w formie uchwały.

Ponadto Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o realizacji powyższej emisji publicznych listów zastawnych.