NEXTBIKE (NXB): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej - raport 3

Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd NEXTBIKE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, że w dniu 28 marca 2018 r. zawarł z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 15 marca 2017 roku ("Umowa”).

Na mocy Umowy Emitentowi został przyznany odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej w maksymalnej wysokości 15.000.000,00 zł o okresie wykorzystania do dnia 12 marca 2019 r. Przyznany Limit Kredytowy może być wykorzystany w następujących formach: (i) kredytów obrotowych w rachunkach kredytowych o charakterze nieodnawialnym, (ii) kredytów inwestycyjnych (z wyłącznym przeznaczeniem na spłatę obligacji serii B), (iii) gwarancji bankowych.

W ramach zawartej Umowy Emitent może składać w Banku w ramach przyznanego Limitu Kredytowego dyspozycje do dnia 12 marca 2019 r. Termin spłaty (i) kredytów obrotowych nie może przekroczyć daty 28 lutego 2023 r, (ii) kredytów inwestycyjnych nie może przekroczyć 30 listopada 2020 r. oraz termin wygaśnięcia gwarancji bankowych nie może przekroczyć 28 lutego 2023 r.

Oprocentowanie ustalane jest przez Bank wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M i stałej marży Banku. Wystawienie poszczególnych gwarancji bankowych uzależnione jest od zapłaty prowizji.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są m.in.: (i) hipoteka łączna umowna do kwoty 12.000.000,00 zł na nieruchomościach spółki LARQ S.A., (ii) potwierdzona cesja wierzytelności od jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów gospodarczych z tytułu realizowanych przez Emitenta kontraktów na dostawę i/lub obsługę rowerów oraz infrastruktury do najmu rowerów, (iii) zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów trwałych Emitenta, (iv) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. dotyczące obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 22.500.000,00 zł, (v) potwierdzona cesja wierzytelności (bezwarunkowej) przysługujących Emitentowi od spółki SYNERGIC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ponadto, Emitent zobowiązał się do zawarcia umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej zbioru aktywów trwałych Emitenta w terminie 15 dni od zawarcia aneksu do Umowy.

Z tytułu udzielonych kredytów Emitent zobowiązał m.in. do: (i) uzyskania zgody Banku na wypłatę dywidendy; (ii) uzyskania zgody Banku na zmianę lub jego składu właścicielskiego, (iii) utrzymywanie określonych w Umowie wskaźników finansowych na wskazanych poziomach.

Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.