LESS (LES): Zawarcie istotnej umowy - raport 6

Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Groclin S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 06 kwietnia 2016 roku Emitent jako kupujący oraz Michał Laska i CADM AUTOMOTIVE 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako sprzedający zawarli umowę przewidującą nabycie znacznych aktywów przez Emitenta ("Umowa”).

Transakcja obejmuje nabycie 100% udziałów w spółce CADM AUTOMOTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000420015, "Spółka”). Nabycie nastąpi w 2 transzach, przy czym w pierwszym etapie transakcji planowanym na dzień 01 maja 2016 roku Emitent nabędzie za gotówkę równą 10,2 mln PLN 51% udziałów w kapitale zakładowym CADM AUTOMOTIVE. Drugi etap nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok a jej wartość transakcji wyniesie 7x roczny poziom EBITDA Spółki, jednak nie mniej niż 9,8 mln PLN, z czego 50% kwoty będzie stanowić gotówka, a drugie 50% będzie wypłacone w akcjach Groclin S.A. ("Transakcja”).

Emitent planuje konsolidacje wyników CADM AUTOMOTIVE począwszy od 01 maja 2016 roku co bezpośrednio pozytywnie przełoży się na sprzedaż i wyniki całej Grupy Groclin.

Łączna wartość Transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniesie nie mniej niż 20 mln PLN (gotówka plus akcje).

Na wypadek opóźnienia w spełnianiu zobowiązań stron Umowy, Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych, których górna granica nie jest limitowana, a strony Umowy uprawnione są do dochodzenia odszkodowań przekraczających wysokość kar umownych.

Umowa nie zawiera warunków odbiegających od powszechnie stosowanych w umowach tego typu.