BNPPPL (BNP): Zawarcie przedwstępnych umów nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. i Laser Services Polska S.A. - raport 63

Raport bieżący nr 63/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: "Banku”, "BGŻ BNPP”) informuje o zawarciu w dniu 28 lipca 2015 roku z Sygma Banque SA, z siedzibą w Paryżu, Francja, przy ul. Rue de Londres 18, 75009 Paryż, Francja (dalej "Sygma Banque”), następujących umów:

1) przedwstępnej umowy nabycia akcji, zobowiązującej BGŻ BNPP oraz Sygma Banque do zawarcia przyrzeczonej umowy nabycia akcji, na podstawie której BGŻ BNPP nabędzie od Sygma Banque (lub następcy prawnego Sygma Banque) 1.000 (tysiąc) akcji imiennych Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa ("Sygma Bank Polska”), stanowiących 100% akcji Sygma Bank Polska oraz reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygma Bank Polska, za łączną cenę 200 mln PLN.

Przyrzeczona umowa nabycia akcji Sygma Bank Polska zostanie zawarta po spełnieniu się następujących warunków zawieszających: (i) zarejestrowanie Sygma Bank Polska w rejestrze przedsiębiorców KRS; (ii) udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwoleń i decyzji wymaganych zgodnie z ustawą Prawo Bankowe (definicja poniżej) oraz (iii) wejście w życie uchwały Rady Nadzorczej BGŻ BNPP w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji Sygma Bank Polska przez BGŻ BNPP.

2) przedwstępnej umowy nabycia akcji, zobowiązującej BGŻ BNPP oraz Sygma Banque do zawarcia przyrzeczonej umowy nabycia akcji, na podstawie której BGŻ BNPP nabędzie od Sygma Banque (lub następcy prawnego Sygma Banque) 100% akcji Laser Services Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, ("LSP”), za łączną cenę 11 mln PLN.

Przyrzeczona umowa nabycia akcji LSP zostanie zawarta po spełnieniu się następujących warunków zawieszających: (i) nabycie 100% akcji Sygma Bank Polska przez BGŻ BNPP oraz (ii) wejście w życie uchwały Rady Nadzorczej BGŻ BNPP w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji LSP przez BGŻ BNPP.

Sygma Banque jest podmiotem powiązanym z Bankiem, należy do Grupy BNP PARIBAS, przy czym 100% udziałów w Sygma Banque należy do Grupy LaSer, której 100% właścicielem jest BNP Paribas Personal Finance. W procesie reorganizacji działalności Grupy BNP Paribas Personal Finance, Sygma Banque zostanie połączony z BNP Paribas Personal Finance, który stanie się następcą prawnym Sygma Banque.

Sygma Bank Polska to bank krajowy, który zostanie utworzony w wyniku przekształcenia Sygma Banque SA Oddział w Polsce ("Oddział”), tj. działającego w Polsce oddziału instytucji kredytowej Sygma Banque, na podstawie art. 42a – 42f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ("Prawo Bankowe”), poprzez wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego wszystkich składników majątkowych Oddziału, stanowiących przedsiębiorstwo Oddziału do Sygma Bank Polska, zgodnie z zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego wydanym w dniu 24 lipca 2015 roku. Zarejestrowanie Sygma Bank Polska w rejestrze przedsiębiorców KRS planowane jest w najbliższym czasie. Sygma Bank Polska będzie kontynuował działalność i strategię Sygma Banque SA Oddział w Polsce.

LSP to spółka świadcząca na rzecz Sygma Banque SA Oddział w Polsce usługi polegające na organizowaniu i oferowaniu pożyczek i kredytów konsumenckich oraz wykonywaniu innych czynności faktycznych związanych z działalnością bankową.

Sygma Banque SA Oddział w Polsce jest jednym z liderów na rynku kredytów konsumenckich obecnym w Polsce od roku 1988, który specjalizuje się w aktywnym wspieraniu sieci detalicznych poprzez usługi finansowe i pozafinansowe przeznaczone dla ich klientów, w szczególności karty kredytowe, kredyty ratalne oraz pożyczki gotówkowe. Sygma Banque SA Oddział w Polsce posiada ponad 1 mln aktywnych klientów i portfel kredytowy o wartości 1,4 mld PLN.

Zarząd Banku oczekuje, że przejęcie Sygma Banku Polska rozszerzy posiadaną przez BGŻ BNPP ofertę produktową na polskim rynku produktów ‘consumer finance’, co będzie miało pozytywny wpływ na przychody Banku, przy nieznacznie negatywnym wpływie na poziom współczynników kapitałowych.

Transakcja przejęcia Sygma Bank Polska przez BGŻ BNPP jest zgodna ze zobowiązaniem złożonym wobec Komisji Nadzoru Finansowego przez BNP Paribas SA przy przejęciu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. dotyczącym połączenia działalności Sygma Banque SA Oddział w Polsce z działalnością BGŻ BNPP.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)