SOHODEV (SHD): Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego na budowę osiedla „Dobra Forma” w Krakowie. - raport 70

Raport bieżący nr 70/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Soho Development S.A. ("Emitent”) uzyskał informacje, że w dniu 30 listopada 2015 r spółka zależna Emitenta – Dobra Forma 1 sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ("DF”) zawarła z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego ("Umowa Kredytu”). DF jest spółką celową powołaną do realizacji I etapu osiedla mieszkaniowego pod nazwą "Dobra Forma” zlokalizowanego w Krakowie przy ulicy Bochenka i polegającego na budowie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 10,5 m2 ("Inwestycja”)

Na podstawie Umowy Kredytu, DF pozyska finansowanie do kwoty 36.000.000,- zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów brutto I etapu opisanej wyżej Inwestycji. Zgodnie z Umową Kredytową, kredyt powinien zostać spłacony w terminie do dnia 31.03.2018 r.

Planowane jest przeniesienie na DF pozwolenia na budowę, uzyskanego przez spółkę zależną Cracovia Property sp. z o.o., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 68/2015.

Na zabezpieczenie spłaty Kredytu będą ustanowione:

1) hipoteka łączna do kwoty 54.000.000,00 zł ustanowiona na pierwszym miejscu na:

a) nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Adama Bochenka złożonej z działek o nr ew. 576/68 oraz 576/70 z obrębu 0061 o powierzchni 0,5035 ha, stanowiącej teren Inwestycji;

b) nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Adama Bochenka stanowiącej działkę o nr ew. 576/50 z obrębu 0061 o powierzchni 0,3751 ha, stanowiącą własność spółki zależnej Emitenta – Cracovia Property, przy czym zabezpieczenie będzie utrzymywane do momentu uzyskania sprzedaży na poziomie 60% powierzchni użytkowej mieszkań realizowanej w ramach Inwestycji;

2) przelew wierzytelności z umów z nabywcami lokali realizowanych w ramach Inwestycji, umów ubezpieczenia budowy oraz umowy z generalnym wykonawcą;

3) zastaw na 100% udziałów w kapitale zakładowym komplementariusza Kredytobiorcy tj. Dobra Forma 1 sp. z o.o.;

4) poręczenie cywilne SOHO Development S.A., przy czym zabezpieczenie będzie utrzymywane do momentu uzyskania sprzedaży na poziomie 60% powierzchni użytkowej mieszkań realizowanej w ramach Inwestycji.

Umowa Kredytu zawiera szereg warunków uruchomienia finansowania standardowych dla tego typu umów. Warunkiem uruchomienia kredytu jest między innymi:

1) udokumentowanie wniesienia i zaangażowania wkładu własnego w wysokości brutto min 8.579.888,00 zł, przy czym warunek ten został spełniony poprzez wniesienie do DF działek gruntu na których realizowana jest Inwestycja;

2) przedłożeniu umów deweloperskich zawartych z nabywcami lokali na co najmniej 15% powierzchni użytkowej mieszkalnej realizowanej w ramach Inwestycji.

Pozostałe warunki kredytu można ocenić jako typowe dla tego rodzaju finansowania.