ECHO (ECH): Zawarcie umowy kredytu oraz udzielenie poręczenia - raport 15

Raport bieżący nr 15/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż 10 marca 2006 roku spółki zależne Echo -Pasaż Grunwaldzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Kielcach ("Kredytobiorca") oraz Echo - Pasaż Grunwaldzki Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ("Komplementariusz") podpisały z Bankiem Eurohypo AG z siedzibą w Eschborn (Niemcy), ("Kredytodawca") umowę kredytu w wysokości nie przekraczającej kwoty 100 mln euro, co na dzień zawarcia umowy stanowi kwotę 389.050.000 zł.

Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie kosztów budowy Centrum Handlowo-Rozrywkowego Pasaż Grunwaldzki znajdującego się we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim oraz na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Powierzchnia finansowanego obiektu będzie wynosiła około 130 tys. m2 z liczbą sklepów około 200. Do chwili obecnej obiekt został wynajęty w istotnej części i zgodnie z przewidywaniami komercjalizacja zostanie zakończona przed datą otwarcia centrum. Wśród pozyskanych najemców są m.in. Multikino, Saturn, Empik, Smyk, H&M, Piotr i Paweł. Generalny nadzór nad realizacją inwestycji zapewnia Echo Investment S.A. Po oddaniu do użytkowania obiekt będzie zarządzany przez spółkę Est-On Property Management Sp. z o.o., która w ramach Grupy Echo Investment specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami. Spółka ta zarządza również siedmioma centrami handlowymi należącymi do Meinl European Land.

Umowa kredytu przewiduje, iż w okresie realizacji kredyt wyniesie maksymalnie 68 mln euro, a po oddaniu do użytkowania obiektu kwota kredytu zostanie zwiększona do wysokości nie przekraczającej 100 mln euro. Do chwili obecnej nakłady związane z realizacją finansowanego obiektu pokrywane były ze środków własnych Grupy Echo Investment. Zarząd Echo Investment S.A. planuje, że środki finansowe zwolnione w związku z zawartą umową, zostaną wykorzystane na dalszy rozwój działalności inwestycyjnej Grupy. Zgodnie ze stosowanymi w Grupie Echo Investment zasadami rachunkowości wartość obiektu, po jego oddaniu do użytkowania, zostanie przeszacowana do wartości godziwej.

Kredyt oprocentowany będzie, w zależności od wyboru Kredytobiorcy, według zmiennej albo stałej stopy procentowej powiększonej o marżę banku. Umowa kredytu została zawarta na okres 16 lat.

Zabezpieczeniem spłaty wszelkich wierzytelności Kredytodawcy z tytułu udzielonego kredytu są przede wszystkim:

- hipoteka kaucyjna na nieruchomości Kredytobiorcy,

- zastaw rejestrowy na udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza,

- zastaw rejestrowy na wierzytelnościach wspólników z tytułu uczestnictwa w spółce Kredytobiorcy,

- cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy,

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy,

- zobowiązanie Echo Investment S.A. do pokrycia kosztów dodatkowych realizacji w wysokości

przekraczającej kwotę kredytu,

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych.

Zarząd Echo Investment S.A. informuje również, iż Spółka w dniu 10 marca 2006 roku udzieliła poręczenia za zobowiązania spółki Echo â�� Pasaż Grunwaldzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z tytułu w/w kredytu. Poręczenie zostało udzielone do kwoty nie większej niż 100 mln euro, co na dzień udzielenia poręczenia stanowi kwotę 389.050.000 zł. Poręczenie obowiązywać będzie do czasu prawomocnego wpisu hipoteki kaucyjnej na nieruchomości oraz wpisu zastawów rejestrowych do rejestru zastawów, wymaganych zgodnie z postanowieniami zawartej umowy kredytowej.

Echo â�� Pasaż Grunwaldzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest spółką zależną od Echo Investment S.A.

Data autoryzacji: 23.12.05 13:47

Piotr Gromniak - Członek Zarządu