VOXEL (VOX): Zawarcie umowy nabycia udziałów Exira Gamma Knife sp. z o.o. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 12 lutego 2018 roku, pomiędzy Emitentem (jako kupującym) a podmiotem powiązanym, tj. Voxel International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (jako sprzedającym, dalej: "Sprzedającym”) została zawarta umowa nabycia udziałów spółki działającej pod firmą Exira Gamma Knife sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Exira”), której przedmiotem jest 103.561 udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 50,00 zł i o łącznej wartości nominalnej 5.178.050,00 zł, które łącznie stanowią 51% kapitału zakładowego w Exira.

Exira jest podmiotem leczniczym świadczącym usługi z zakresu diagnostyki oraz ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki medycznej. W swojej strukturze posiada pracownię Rezonansu Magnetycznego, Poradnię Neurochirurgiczną oraz Oddziały Neurochirurgii i Radioterapii zlokalizowane Katowicach.

W latach 2013 i 2015 Emitent udzielił Sprzedającemu pożyczek, które zawierały prawo nabycia przez Emitenta wszystkich udziałów posiadanych przez Sprzedającego w spółce Exira za cenę równą kwocie pożyczki powiększonej o należne odsetki. Mając na uwadze aktualne dane finansowe spółki Exira, jej potencjał wzrostu oraz prognozowane wyniki finansowe,

a także synergie, które występują i mogą wystąpić między spółką Exira oraz Grupą Kapitałową Voxel, Zarząd Emitenta uznał, że warto skorzystać z opcji nabycia udziałów w spółce Exira. Zawarcie umowy nabycia udziałów Exira jest elementem strategii rozwoju realizowanej obecnie przez Grupę Kapitałową Voxel, która poszerza portfolio świadczonych usług o usługi terapeutyczne realizowane w oparciu o istniejącą bazę diagnostyczną.

Cena nabycia 51% udziałów Exira jest równa kwocie wynikającej z umów pożyczek zawartych przez Emitenta ze Sprzedającym (jako pożyczkobiorcą) powiększonej o odsetki należne kupującemu, która na dzień przyjęcia oferty sprzedaży udziałów wynosiła 5.802.216,44 zł. Zapłata powyższej ceny nabycia udziałów Exira nastąpi poprzez potrącenie z kwotą przypadających do zwrotu pożyczek powiększoną o należne odsetki.

Własność udziałów Exira będących przedmiotem umowy sprzedaży oraz wszelkich praw wynikających z tych udziałów przechodzi na kupującego z chwilą zapłaty ceny nabycia. Udziały będące przedmiotem umowy sprzedaży są wolne od wszelkich wad prawnych oraz nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie są przedmiotem egzekucji, zabezpieczenia bądź jakichkolwiek zobowiązań, uniemożliwiających swobodne rozporządzanie.

Umowa sprzedaży udziałów podlega prawu polskiemu.

Emitent oszacował, że cena zakupu udziałów w kapitale zakładowym Exira przekracza 5% kapitałów własnych Emitenta wynikających ze śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończonego dnia 30 września 2017 roku.