GPRE (GPR): Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym głównego akcjonariusza Spółki - raport 34

Raport bieżący nr 34/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Griffin Premium RE.. N.V. (the “Company”) niniejszym informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 roku Spółka zawarła jako pożyczkobiorca umowę pożyczki z podmiotem powiązanym głównego akcjonariusza Spółki - Globalworth Asset Managers S.R.L., tj. Globalworth Finance Guernsey Limited (“Pożyczkodawca”) (“Umowa Pożyczki”) na której podstawie Pożyczkodawca udostępni Spółce pożyczkę w kwocie 165 mln euro w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę projektów A4 Business Park w Katowicach, Tryton Business House w Gdańsku oraz West Gate Lotnicza 12 we Wrocławiu w ramach transakcji, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2017 z dnia 4 października 2017 (“Pożyczka na Transakcję EPP”). Zgodnie z Umową Pożyczki Pożyczka na Transakcję EPP podlegać będzie spłacie w terminie 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym Spółka może złożyć do Pożyczkodawcy wniosek o wydłużenie terminu spłaty o okres nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy, przy czym wydłużenie terminu spłaty jest zależne od decyzji Pożyczkodawcy. Pożyczka na Transakcję EPP będzie oprocentowana stopą stałą w ustalonej w umowie rynkowej wysokości. Umowa Pożyczki zawiera katalog zobowiązań, oświadczeń i przypadków naruszenia standardowy dla transakcji tego rodzaju.

Ponadto po realizacji Transakcji EPP, Pożyczkodawca może zażądać ustanowienia pakietu zabezpieczeń na aktywach nabytych w ramach transakcji, w tym gwarancji, zastawów oraz hipotek, w zakresie w jakim takie zabezpieczenia będą dozwolone zgodnie z postanowieniami dokumentacji finansowania bankowego zawartymi w odniesieniu do nabytych aktywów.

Umowa Pożyczki przewiduje również uprawnienie Pożyczkodawcy do dokonania konwersji kwoty Pożyczki na Transakcję EPP (w tym odsetek i innych opłat) na akcje Spółki nowej emisji, pod warunkiem podjęcia odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie Spółki. Cena konwersji będzie stanowić średnią ważoną obrotem ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 60 dni poprzedzających złożenie przez Pożyczkodawcę oświadczenia o konwersji na akcje.

Niezależnie od Pożyczki na Transakcję EPP, Umowa Pożyczki przewiduje dla Spółki opcję uzyskania w okresie dwóch miesięcy od daty zawarcia Umowy Pożyczki dodatkowy pożyczek w łącznej kwocie 65 mln euro w celu sfinansowania innych akwizycji rozważanych przez Spółkę, przy czym udostępnienie tych pożyczek zależne jest od decyzji Pożyczkodawcy. Pozostałe warunki takich pożyczek będą analogiczne do warunków Pożyczki na Transakcję EPP.