ABCDATA (ABC): Zawarcie umowy w sprawie Programu Emisji Obligacji Spółki - raport 157

Raport bieżący nr 157/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ABC Data S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie emisji obligacji, realizując założenia emisji opisane w uchwale NWZA Spółki z dnia 25 listopada 2014 roku (Raport bieżący 155/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku) na łączną kwotę 100.000.000 złotych.

Na podstawie powyższej umowy Spółka zamierza zrealizować Program Emisji Obligacji.

Główne założenia Programu Emisji Obligacji:

1. Wielokrotne emisje obligacji do łącznej maksymalnej wartości 100.000.000 zł.

2. W ramach Programu w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 4 w związku z art. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach emitowane będą zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje na okaziciela. Oferowanie obligacji nie będzie miało charakteru oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej.

3. W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może emitować Obligacje, o okresie zapadalności nie krótszym niż 1 rok oraz nie dłuższym niż 5 lat, od których naliczane będą odsetki zgodnie z warunkami emisji danej serii, w okresach 3 lub 6 miesięcy.

4. Spółka dopuszcza możliwość wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i/lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Zgodnie z Umową ING Bank Śląski S.A. będzie świadczyć Spółce czynności faktyczne i prawne związane z organizacją i realizacją Programu Emisji Obligacji.