SCPFL (SCP): Zawarcie umowy z doradcą transakcyjnym w zakresie komercjalizacji projektu PCR|ONE - raport 12

Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej informacji, iż w dniu 30 lipca 2018 r. SCOPE FLUIDICS S.A. zawarł umowę z Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku (dalej: Doradca), której przedmiotem jest doradztwo w procesie pozyskania inwestora strategicznego zainteresowanego nabyciem udziałów spółki celowej Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. Curiosity Diagnostics opracowała system diagnostyczny PCR|ONE służący błyskawicznemu wykrywaniu zakażeń. Zgodnie z harmonogramem Spółki dopuszczenie systemu PCR|ONE do komercyjnego obrotu oraz jego sprzedaż na rzecz globalnego producenta urządzeń med-tech zaplanowane jest na 2020 r.

Clairfield Partners LLC będzie odpowiedzialny m.in. za identyfikację i selekcję potencjalnych nabywców oraz za zainteresowanie ich systemem PCR|ONE. Działania te będą obejmować m.in. sporządzenie niezbędnych opracowań oraz nawiązywanie kontaktów z globalnymi firmami z sektora healthcare. W dalszym etapie Clairfield Partners LLC będzie wspierał Spółkę w organizacji procesu due diligence oraz kształtowaniu strategii negocjacyjnej i finalnych rozmowach związanych z kształtowaniem kontraktu na sprzedaż udziałów Curiosity Diagnostics Sp. z o.o.

Usługi Doradcy świadczone będą na zasadzie wyłączności. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usług obejmuje cześć zmienną tzw. succes fee, uzależnione od rezultatu, tj. wartości przeprowadzonej transakcji oraz część stałą, rozłożoną na kilka płatności.

Informację podano ze względu na fakt, iż realizacja przedmiotu umowy z Clairfield Partners LLC może mieć w przyszłości istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Spółki. Zgodnie z polityką dywidendową, określoną w Statucie Spółki, co najmniej połowa środków uzyskanych w skutek sprzedaży udziałów Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. zostanie wypłacona akcjonariuszom Scope Fluidics.

Clairfield International LLC to międzynarodowa firma świadcząca usługi corporate finance, głównie w zakresie fuzji i przejęć, dla międzynarodowych korporacji oraz inwestorów finansowych. Clairfield International LLC koncentruje się na segmencie rynku średnich spółek tzw. mid-market, realizując transakcje o wartości do 500 milionów euro (enterprise value). Firma znalazła się w pierwszej dziesiątce doradców finansowych w Europie wg. listy Thomson Reuters EMEA Mid-Market League Tabels 2018. W roku 2017 firma przeprowadziła 110 transakcji. Wartość transakcji przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosła ok. 23 mld USD.

W ramach transakcji w sektorze healthcare, Clairfield rozwija swoje kompetencje wokół biotechnologii, farmacji, urządzeń medycznych i zaopatrzenia, szpitali i klinik oraz usług i sprzętu laboratoryjnego. W ramach projektów biotechnologicznych i urządzeń medycznych Clairfield posiada szczególne doświadczenie w sektorze diagnostyki i terapeutyki molekularnej. Dzięki swoim relacjom w ww. sektorach Clairfield jest w stanie na bieżąco monitorować ten rynek oraz wykorzystywać informacje o kluczowych wydarzeniach.