QUMAK (QMK): Kontynuacja działań zmierzających do objęcia większościowego pakietu akcji Qumak S.A. przez Wspólników Euvic – zmiana parametrów emisji akcji serii M - raport 23

Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Spółka”) informuje, iż realizuje kolejne kroki formalne zmierzające do realizacji transakcji opisanej w drugim liście intencyjnym podpisanym przez Spółkę w dniu 4 kwietnia 2018 r. ze spółką pod firmą Euvic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej jako: "EUVIC”) oraz wspólnikami EUVIC (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.), polegającej na wniesieniu do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym EUVIC na pokrycie akcji nowej emisji Spółki, w efekcie której Spółka przejmie kontrolę nad EUVIC, natomiast wspólnicy EUVIC obejmą akcje Spółki nowej emisji ("Transakcja”), wskutek czego będą oni posiadali od 65% do 75% akcji Spółki.

Zarząd zamierza zwołać Walne Zgromadzenie, na którym przedstawi założenia dotyczące Transakcji uzgodnione przez Strony oraz zawnioskuje do akcjonariuszy Spółki o wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału poprzez:

- emisję akcji obejmowanych przez Wspólników Euvic w zamian za 100% udziałów w Euvic, przy czym Strony szacują, że ostateczna wartość 100% udziałów Euvic nie przekroczy 220 mln zł,

- emisję akcji opłaconych gotówkowo, mających zapewnić nowopowstałej grupie kapitał konieczny do restrukturyzacji kosztowej Qumak, wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, a także prowadzenia i rozwoju działalności, przy czym wartość kapitału gotówkowego niezbędnego do bezpiecznego i stopniowego oddłużenia Qumak i do rozwoju działalności nowopowstałej grupy oszacowano na 50 mln zł.

Wobec tego, iż wartość zapotrzebowania kapitałowego określona w drugim liście intencyjnym jest wyższa niż przewidziana na 30 mln zł wartość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zawarta w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ”) podjętej w dniu 4 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, konieczna jest zmiana treści tej Uchwały tj. zwiększenie wartości podnoszonego kapitału ponad wartość uchwaloną podczas NWZ.

Wobec powyższego, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w par 1 ust. 16 ppkt b) tejże Uchwały, Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podjął w dniu dzisiejszym, stosowną uchwałą, decyzję o odstąpieniu od wykonania postanowień Uchwały, tj. od podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, oraz od przeprowadzenia emisji akcji serii M na podstawie tejże Uchwały.

Jednocześnie Zarząd oświadcza iż na podstawie ww. Uchwały nie doszło do zawarcia przez Spółkę umów objęcia Akcji Serii M.

O kolejnych krokach podejmowanych w ramach realizacji Transakcji, Spółka będzie informowała osobnymi raportami.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.