GINOROSSI (GRI): Otrzymanie drugiej - skorygowanej oferty na zakup akcji Simple Creative Products S.A. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 19.02.2018, Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał skorygowaną ofertę (dalej "Oferta”) dotyczącą nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products S.A. (dalej "Simple”) z siedzibą w Warszawie, przez MONNARI TRADE S.A. (dalej "MONNARI”) lub podmiot w 100% zależny od MONNARI,

Najważniejsze warunki złożonej oferty obejmują:

1.Cena za nabycie 100% akcji Simple wynosi 12.000.000 PLN. Proponowana Cena (equity value) oznacza cenę, za którą zostanie przejęte 100% akcji Simple wraz z zadłużeniem.

Reklama

Na potrzeby transakcji określono referencyjny poziom zadłużenia netto w kwocie 19.900.000 PLN, w związku z czym referencyjny poziom enterprise value transakcji wynosiłby 31.900.000 PLN. Określono również referencyjny poziom kapitału obrotowego netto w wysokości 4.600.000 PLN.

Ostateczna cena sprzedaży w przypadku zawarcia umowy będzie podlegała korekcie o zmiany w kapitale obrotowym oraz długu netto w stosunku do ich referencyjnych poziomów.

2.Zwolnienie akcji Simple z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych, jak również wszelkich innych obciążeń – jeżeli takie istnieją lub zaistnieją do dnia zawarcia umowy sprzedaży;

3.Uzyskanie przez Sprzedającego wszystkich wymaganych zgód na sprzedaż akcji Simple, na rzecz MONNARI;

4.Podpisanie porozumienia z Bankiem PKO BP S.A. (kredytodawca Simple) odnośnie zasad dalszego finansowania Simple;

5.Rozliczenie wszelkich należności handlowych Simple z Grupą Kapitałową Gino Rossi przed zawarciem umowy sprzedaży;

6.Pozostanie obecnych członków zarządu Simple na swoich stanowiskach przez okres kolejnych 24-mcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Oferta jest niewiążąca i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej oferty Zarząd podejmie decyzję o dalszych krokach w zakresie negocjacji z Monnari, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Paweł Urbaniak Wiceprezes Zarządu
Mariusz DrużyńskiCzłonek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »