AILLERON (ALL): Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii A - raport 9

Raport bieżący nr 9/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 maja 2016 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę, na podstawie której:

1. Zarząd Spółki postanawia dokonać przedterminowego wykupu wszystkich obligacji na okaziciela serii A, tj. 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 100,00 (sto 00/100) złotych każda, wyemitowanych w trybie oferty niepublicznej zgodnie z warunkami emisji objętymi propozycją nabycia obligacji z dnia 4 marca 2014 r., zdematerializowanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 6 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLWNDMB00028 ["Obligacje”].

Zarząd szacuje, że przedterminowy wykup obligacji serii A oraz ich refinansowanie 5-letnim kredytem w Raiffeisen Bank Polska SA, o czym Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym ESPI 10/2016, obniży poziom odsetek związanych z obsługą finansowania o 425 250 zł w ciągu pierwszych 12 miesięcy, zakładając ten sam harmonogram spłaty zobowiązania. Dodatkowa premia wypłacona Obligatariuszom serii A z uwagi na przedterminowy wykup obligacji serii A wyniesie 15 000 zł. Prowizja za uruchomienie kredytu w Raiffeisen Bank Polska SA wyniesie 60 000 zł.

2. Przedterminowy wykup Obligacji będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

a) dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 10.06.2016 r.;

b) dzień wypłaty świadczeń z Obligacji: 19.06.2016 r. ["Dzień Przedterminowego Wykupu”].

3. Obligatariuszom będą przysługiwać następujące świadczenia z każdej Obligacji:

a) 100,00 (sto 00/100) złotych tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej 1 (jednej) Obligacji,

b) odsetki na Dzień Przedterminowego Wykupu w wysokości 1,91 zł brutto na 1 (jedną) Obligację,

c) kwota dodatkowego wynagrodzenia w postaci premii za przedterminowy wykup Obligacji w wysokości 0,10 zł brutto na 1 (jedną) Obligację.

4. Z uwagi na okoliczność, iż Obligacje są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ["KDPW”] oraz zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ["GPW”] oraz BondSpot S.A. ["BondSpot”], przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami tego depozytu oraz GPW i BondSpot, po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy.

5. Przedterminowy wykup nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych Obligatariusza za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek.

6. W związku z zamiarem przedterminowego wykupu Obligacji Spółka zwróci się z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i do BondSpot S.A. o zawieszenie notowania Obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, począwszy od dnia 7 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.