OPENFIN (OPF): INFORMACJA O PLANOWANIU EMISJI AKCJI - raport 52

Raport bieżący nr 52/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent”, "Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 kwietnia 2017 r., podjął decyzję o planowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej oraz subskrypcji prywatnej. Emitent niniejszym podaje szczegółowe informacje dotyczące planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta:

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 42.039,73 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych 73/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie jednej), lecz nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Serii E").

2. Akcje Serii E zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,

b) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

4. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii E wynosi 1,16 zł (słownie: jeden złoty i szesnaście groszy)

6. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii E

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 157.960,27 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 27/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie jednej), lecz nie więcej niż 15.796.027 (słownie: piętnastu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwudziestu siedmiu) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Serii F").

2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej

3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców, najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F,

b) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F .

4. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii F wynosi 1,16 zł (słownie: jeden złoty i szesnaście groszy).

6. Akcje Serii F zostaną skierowane do podmiotów zależnych od dr. Leszka Czarneckiego.

7. Umowy objęcia akcji pomiędzy Spółką a podmiotami do których Spółka skieruje ofertę nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w terminie do dnia 30.06.2017 roku.

8. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii F.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.