Złożenie oferty wiążącej na zakup akcji ZGH "Bolesław" S.A.

Raport bieżący nr 3/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 31.01.2012 r., Spółka złożyła w Ministerstwie Skarbu Państwa wiążącą propozycję warunków umowy nabycia pakietu 10 961 600 akcji imiennych, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bukownie.

ZGH "Bolesław" S.A. to największy w Polsce producent i dostawca cynku elektrolitycznego, posiadający dominującą pozycję na rynku krajowym. Ewentualny zakup akcji ZGH "Bolesław" S.A. stanowiłby element realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A., ogłoszonej 13.05.2011 r. (raport bieżący nr 4/2011), która obok wzmocnienia dotychczasowych obszarów działania, zakładała dalszy rozwój poprzez wejście w nowe obszary działalności i przejęcia.

Przejęcie ZGH "Bolesław" S.A., a poprzez udziały w podmiotach zależnych również całej grupy kapitałowej, pozwoliłoby Grupie Stalproduktu na niemal dwukrotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży i znaczącą dywersyfikację prowadzonej działalności, co powinno stanowić istotny czynnik stabilizacji wyników w okresie dekoniunktury w branży stalowej.

W celu realizacji planowanego przejęcia Zarząd przewiduje wykorzystanie efektu dźwigni finansowej i pozyskanie finansowania zewnętrznego w wysokości do 50 proc. wartości transakcji.

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).
Piotr Janeczek - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny