GRJAGUAR (GJA): Niewykupienie obligacji serii D - raport 10

Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Grupy Jaguar S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka”, "Emitent”) informuje, iż z powodu braku wystarczających środków pieniężnych Emitent nie wykupi w terminie przewidzianym w warunkach emisji, to jest w dniu 31 marca 2017 r., obligacji serii D, które zostały przydzielone przez Spółkę w dniu 31 marca 2015 r. O ich emisji Spółka informowała raportami bieżącymi nr 5/2015 i 9/2015 opublikowanymi za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI).

Wartość nominalna obligacji serii D wynosi 1.030.000,00 zł.

Obligacje serii D nie były i nie są notowane w żadnym zorganizowanym systemie obrotu.

Emitent wskazuje, że w chwili obecnej rozpoznawany jest wniosek restrukturyzacyjny o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. Wnioski te rozpoznawane są wspólnie. Celem zabezpieczenia majątku Spółki sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego (TNS). Fakty te były wcześniej raportowane.

Zarząd Spółki na żądanie i w porozumieniu z TNS dostarcza wszelkie dokumenty i składa wyjaśnienia dotyczące Emitenta. Sprawozdanie TNS będzie miało kluczowe znaczenie dla podjęcia przez sąd decyzji odnośnie dalszych losów Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż prowadzi intensywne działania mające na celu poprawę kondycji Spółki i odzyskanie jej płynności finansowej. W związku z tym w dniu 19 stycznia 2017 r. Spółka podpisała z Tech Invest Group S.A. ("dalej "TIG”) list intencyjny, zgodnie z którym rozważane jest przejęcie Spółki oraz rozszerzenie jej działalności. O szczegółach potencjalnej transakcji Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2017. Obecnie, na zlecenie TIG, prowadzone jest badanie prawne i finansowe Emitenta.

Równolegle Spółka dokłada wszelkich starań, aby doprowadzić do zawarcia z jej wierzycielami układu. Jednym z warunków transakcji z TIG, o której mowa powyżej jest bowiem całkowita konwersja posiadanego na dzień zawarcia listu intencyjnego zadłużenia Spółki, w tym z tytułu emisji obligacji, na kapitał zakładowy Emitenta (zamiana obligacji na akcje nowej emisji).

W opinii Zarządu Emitenta transakcja, o której mowa powyżej może ochronić interesy wierzycieli Spółki (w tym obligatariuszy serii D) i jest w obecnych warunkach najbardziej optymalnym dla nich i samej Spółki rozwiązaniem.