LETUS (LET): Nowa strategia rozwoju spółki LETUS CAPITAL S.A. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą LETUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym przekazuje opracowaną nową strategie działalności spółki LETUS CAPITAL S.A.

Spółka LETUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała strategię zgodnie z opublikowaną dnia 4 maja 2015 roku, która opierała się na dwóch filarach. Pierwszym z nich był zakres związany z doradztwem w zakresie finansów dla przedsiębiorstw oraz działalność inwestycyjna typu private equity/venture capital. Drugim działalność operacyjna i inwestycyjna w obszarze energetyki ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

Ze względu na fakt, że powyższa strategia nie przekładała się na wyniki finansowe spółki, Rada Nadzorcza Emitenta zobowiązała Zarząd do opracowania nowej strategii rozwoju Spółki.

Na podstawie przeprowadzonej analizy perspektyw dla różnych kierunków rozwoju spółki Zarząd LETUS CAPITAL S.A. uznał, że Emitent powinien rozwijać działalność w kierunku projektów ze znaczną ich dywersyfikacją. Podstawowym obszarem działalności będzie rynek nieruchomości ukierunkowany na długoterminowy najem komercyjny i krótkoterminowy najem – hotele, pensjonaty. W ostatnim okresie zauważalny jest systematyczny wzrost cen najmu, zarówno krótkoterminowego jaki i długoterminowego komercyjnego, co pozwoli osiągać w przyszłości bezpieczne, stale rosnące przychody. Ponadto rynek ten charakteryzuje się niewielkim ryzykiem związanym ze spadkiem cen nieruchomości, które Emitent, bądź podmioty od niego zależne będą posiadały, co pozwala na budowanie stabilnej wartości Spółki. Zarząd zamierza w tym zakresie nabywać nieruchomości w celu prowadzenia w nich działalności usługowej - wynajem, a także nabywać nieruchomości w celu działań deweloperskich. Drugim filarem, który zapewnia odpowiednią dywersyfikacje jest inwestowanie w nowe technologie. Rozpoczęcie tej części działalności zostało zainicjowane poprzez zawarcie umowy spółki Miejski Pojazd Elektryczny Sp. z o.o.. Trzecim filarem, który ma zapewnić stałe przychody i ograniczenie kosztów, jest inwestowanie w spółki usługowe charakteryzujące się brakiem konieczności ponoszenia znacznych nakładów na ich działalność, a z usług będą korzystać również podmioty z grupy kapitałowej, co zapewni efekt synergii i ograniczania kosztów dla Emitenta i podmiotów z grupy kapitałowej. Rozpoczęcie tej części działalności zostało zainicjowane poprzez rozpoczęcie rozmów z właścicielem Telma Agency Communications Sp. z o.o. w celu przejęcia pakietu kontrolnego lub zakupu całej spółki.

Założeniem Zarządu jest prowadzenie działalności samodzielnie jak i w formie spółek celowych (tworzonych bądź nabywania pakietów kontrolnych posiadających atrakcyjne nieruchomości), co znacząco ułatwia procedurę zakupu, a także nie wymaga wprowadzania zmian we własności danej nieruchomości. Polityka nowej strategii będzie polegać również na zakupie pakietów udziałów większościowych w istniejących przedsiębiorstwach, które będą działać w perspektywicznych branżach mogących zapewnić stały wzrost przychodów i zysków grupy kapitałowej tworzonej przez Emitenta. W sytuacji podjęcia decyzji przez Spółkę o rozpoczęciu działalności w nowych branżach, Zarząd nie wyklucza zakupów mniejszej ilości udziałów, lecz wyłącznie z możliwością zwiększenia zaangażowania, po weryfikacji, że dana działalność będzie mogła osiągnąć założony próg rentowności przychodów. Całość Grupy Kapitałowej Emitenta ma prezentować wspólną wartość, gdzie podmiotem nadrzędnym jest LETUS CAPITAL S.A., a spółki zależne stanowią zdywersyfikowane stałe źródła przychodów i zysku. Celem nowej strategii Zarządu jest osiąganie stałego przychodu i zysku Emitenta oraz Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Zarząd ze względu na posiadaną przez Emitenta wiedzę i kontakty w zakresie energii odnawialnej nie wyklucza kontynuowania prowadzenia działalności w tej dziedzinie, co wpisuje się w zakres nowych technologii.

Zarząd planuje finasowanie nowej strategii rozwoju w pierwszej kolejności oprzeć poprzez przeprowadzenie emisji akcji a w kolejnych etapach w oparciu o emisję obligacji, kredyty bankowe i firmy leasingowe. W pierwszej kolejności Zarząd planuje dokonać uporządkowania posiadanych aktywów pod kątem opracowanej strategii prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta i podmioty z Grupy Kapitałowej tak aby dokonać sprzedaży majątku, który nie pokrywa się z opracowaną strategią rozwoju. Równocześnie Zarząd w celu pozyskania środków na rozpoczęcie realizacji nowej strategii będzie wnioskował na najbliższym Walnym Zgromadzeniu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wniesie również do porządku obrad propozycję zmiany Statutu Emitenta, tak aby dostosować go do założeń nowej strategii rozwoju.