MIRACULUM (MIR): Zmiana uchwały o emisji obligacji serii AAA - raport 90

Raport bieżący nr 90/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka”, "Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2013 roku oraz uzupełnionego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2014 roku, w dniu wczorajszym podjął uchwałę o zmianie w treści uchwały Zarządu Spółki nr 22/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii O ("Uchwała”) oraz w Warunkach Emisji Obligacji. Zmiana dotyczy wszystkich wyemitowanych Obligacji, tj. 4.000 (czterech tysięcy).

Zmiany dotyczą:

1) wysokości oprocentowania Obligacji

Dotychczas oprocentowanie to wynosiło 15 % w skali roku. Po zmianie Uchwały i Warunków Emisji Obligacji oprocentowanie wynosi 10 % w skali roku.

2) wysokości dodatkowego świadczenia pieniężnego, przysługującego obligatariuszom w przypadku przedterminowego wykupu Obligacji przez Emitenta.

Było:

"Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

(…)

4) wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza należności głównej za każdą Obligację wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami powiększonej o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości:

a) w przypadku wykupu na koniec pierwszego okresu odsetkowego -1% należności głównej,

b) w przypadku wykupu na koniec drugiego okresu odsetkowego – 2% należności głównej,

c) w przypadku wykupu na koniec trzeciego okresu odsetkowego – 3% należności głównej,

d) w przypadku wykupu na koniec czwartego okresu odsetkowego – 4% należności głównej,

e) w przypadku wykupu na koniec piątego okresu odsetkowego – 5% należności głównej,

f) w przypadku wykupu na koniec szóstego okresu odsetkowego – 6% należności głównej,

g) w przypadku wykupu na koniec siódmego okresu odsetkowego – 7% należności głównej.”

Jest:

"Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

(…)

4) wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza Należności Głównej za każdą Obligację wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami powiększonej o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości:

a) w przypadku wykupu na koniec pierwszego Okresu Odsetkowego -1% Należności Głównej,

b) w przypadku wykupu na koniec drugiego Okresu Odsetkowego – 2% Należności Głównej,

c) w przypadku wykupu na koniec trzeciego Okresu Odsetkowego – 3% Należności Głównej,

d) w przypadku wykupu na koniec czwartego Okresu Odsetkowego – 4% Należności Głównej,

e) w przypadku wykupu na koniec piątego Okresu Odsetkowego – 6,5% Należności Głównej,

f) w przypadku wykupu na koniec szóstego Okresu Odsetkowego – 9% Należności Głównej,

g) w przypadku wykupu na koniec siódmego Okresu Odsetkowego – 11,5% Należności Głównej.”

3) wysokości dodatkowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w punkcie 10 podpunkcie 3 raportu bieżącego nr 105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku (zastąpienie w poniższym wzorze wartości "8 %” wartością "14 %”.

Było:

"W przypadku, gdy w dniu wykupu Obligatariusz posiadać będzie Obligacje (niezamienione na Akcje zgodnie postanowieniami powyższymi), Emitent zobowiązuje się do spełnienia na rzecz tego Obligatariusza dodatkowego świadczenia pieniężnego obliczanego wg poniższego wzoru:

P=[8%*(AAA/4000)*(ZZ+4000)*1.000 zł]/AAA,

gdzie:

P – oznacza kwotę dodatkowego świadczenia pieniężnego przypadającą na jedną Obligację;

AAA – oznacza liczbę Obligacji posiadanych zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji przez danego Obligatariusza na Dzień Wykupu;

ZZ – oznacza liczbę obligacji serii ZZ emitowanych przez Emitenta, a będących zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji tych obligacji posiadanych przez Obligatariusza na Dzień Wykupu.”

Jest:

""W przypadku, gdy w dniu wykupu Obligatariusz posiadać będzie Obligacje (niezamienione na Akcje zgodnie postanowieniami powyższymi), Emitent zobowiązuje się do spełnienia na rzecz tego Obligatariusza dodatkowego świadczenia pieniężnego obliczanego wg poniższego wzoru:

P=[14%*(AAA/4000)*(ZZ+4000)*1.000 zł]/AAA,

gdzie:

P – oznacza kwotę dodatkowego świadczenia pieniężnego przypadającą na jedną Obligację;

AAA – oznacza liczbę Obligacji posiadanych zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji przez danego Obligatariusza na Dzień Wykupu;

ZZ – oznacza liczbę obligacji serii ZZ emitowanych przez Emitenta, a będących zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji tych obligacji posiadanych przez Obligatariusza na Dzień Wykupu.”

Jedyny obligatariusz wyraził zgodę na zmianę Uchwały i Warunków Emisji Obligacji.