ORBIS (ORB): Rozpoczęcie oferty publicznej obligacji „Orbis” S.A. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

1. "Orbis” S.A. ("Spółka”) informuje o rozpoczęciu w dniu 21 lipca 2016 r. oferty publicznej ("Oferta”) obligacji, jak również związanej z nią kampanii promocyjnej, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000.000 złotych, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej i terminie zapadalności nie dłuższym niż 5 lat ("Obligacje”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę.

2. Obligacje będą oferowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.

o obligacjach w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, w związku z czym nie jest wymagane udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu tej ustawy. Publiczna oferta będzie skierowana tylko do tych inwestorów, którzy nabędą Obligacje po cenie emisyjnej nie niższej niż 500.000 zł.

3. Oferta publiczna Obligacji będzie przeprowadzana na podstawie dokumentacji przekazanej przez firmę inwestycyjną pełniącą funkcję oferującego.

4. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 21 lipca 2016 r i kończy w dniu 22 lipca 2016 r.

5. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w dniach 21 lipca 2016 r. – 22 lipca 2016 r.

6. Planowana data emisji Obligacji: 29 lipca 2016 r.

7. Obligacje będą zabezpieczone hipotekę łączną na nieruchomościach, dla których są prowadzone księgi wieczyste o numerach WA4M/00159685/9 oraz WA4M/00072550/0 o sumie najwyższej wynoszącej 625.000.000 PLN oraz hipoteką na nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze WA4M/00097244/3 o sumie najwyższej wynoszącej 625.000.000 PLN, która zostanie ustanowiona przez "Orbis” S.A. w terminie 45 dni od Dnia Emisji.

8. Inwestorzy, którzy spełniają powyższe warunki i są zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji o Ofercie, Obligacjach oraz Spółce proszeni są o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresem: primary.pl@sgcib.com