PKNORLEN (PKN): Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii B - raport 157

Raport bieżący nr 157/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PKN ORLEN S.A. ("Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii B ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku ("Prospekt”).

Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 22 listopada 2017 roku do 6 grudnia 2017 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 8 grudnia 2017 roku.

W okresie subskrypcji 876 inwestorów złożyło zapisy na 3 184 407 sztuk Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 876 inwestorom w dwóch etapach przydziału zgodnie z zasadami przedstawionymi w ostatecznych warunkach oferty Obligacji serii B. W ramach złożonych zapisów każdemu inwestorowi w pierwszej kolejności przydzielono maksymalnie do 1000 sztuk Obligacji ("Gwarantowany Przydział”). Inwestorom, których zapisy przekraczały liczbę Gwarantowanego Przydziału, pozostała liczba Obligacji w zapisach ponad Gwarantowany Przydział została proporcjonalnie zredukowana. Zastosowana metoda przydziału Obligacji powoduje, że każdy z inwestorów może mieć różną stopę redukcji i nie jest możliwe wyliczenie jednego reprezentatywnego wskaźnika dla wszystkich inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje serii B.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 PLN za jedną Obligację.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 000 000 PLN.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Patrz także: raport bieżący nr 149/2017 z 16 listopada 2017 roku, raport bieżący nr 147/2017 z 15 listopada 2017 roku, raport bieżący nr 135/2017 z 16 października 2017 roku, raport bieżący nr 133/2017 z 10 października 2017 roku, raport bieżący nr 130/2017 z 4 października 2017 roku, raport bieżący nr 120/2017 z 19 września 2017 roku, raport bieżący nr 117/2017 z 5 września 2017 roku, raport bieżący nr 116/2017 z 4 września 2017 roku, raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.