PEKAO (PEO): Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - raport 54

Raport bieżący nr 54/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do informacji o rozpoczęciu procesu budowy książki popytu w związku z przygotowaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki S.A., objętej raportem 51/2017 z dnia 22 września 2017 r., Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank”) informuje, że po zakończeniu budowy księgi popytu, w dniu 19 października 2017 r. podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz o przeznaczeniu środków z emisji – po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 2 Prawa Bankowego oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 1,0 mld PLN do 1,25 mld PLN.

Główne warunki emisji obligacji podporządkowanych objętej decyzją Zarządu Banku są następujące:

1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu;

2. Łączna wartość nominalna emisji: 1.250.000.000 PLN (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów złotych);

3. Jednostkowa wartość nominalna emisji: 1.000 PLN;

4. Oprocentowanie obligacji: zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększoną o ustaloną marżę w wysokości 1,52%;

5. Format emisji: 10NC5, obligacje z dziesięcioletnim okresem wykupu, z zastrzeżoną opcją call dającą prawo Bankowi do wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF;

6. Cena emisyjna równa wartości nominalnej;

7. Data emisji: 30 października 2017 r.;

8. Data wykupu: 29 października 2027 r, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w pkt 5;

9. Ewidencja i obrót: ewidencja obligacji podporządkowanych będzie prowadzona przez KDPW, obligacje podporządkowane zostaną wprowadzone na rynek ASO Catalyst.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna