PGNIG (PGN): Zawarcie umowy inwestycyjnej ws. dokapitalizowania PGGZawarcie umowy inwestycyjnej ws. dokapitalizowania PGG - raport 27

Raport bieżący nr 27/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 29 marca 2017 roku informuje, że w dniu 31 marca 2017 roku PGNiG TERMIKA S.A. ("Spółka”) zawarła umowę inwestycyjną określającą warunki inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą sp. z o.o. ("PGG") ("Inwestycja") ("Umowa Inwestycyjna").

Stronami Umowy Inwestycyjnej są PGNiG TERMIKA S.A., ENERGA Kogeneracja sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Enea S.A., Węglokoks S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o., Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (zwani dalej łącznie "Inwestorami") oraz PGG.

Nowa Umowa Inwestycyjna zmienia i uzupełnia warunki realizacji inwestycji dotychczasowych wspólników w PGG określone w pierwszej umowie inwestycyjnej zawartej między dotychczasowymi wspólnikami i spółką w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

Umowa Inwestycyjna przewiduje, że PGG nabędzie wybrane aktywa górnicze od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i zakłada dokapitalizowanie PGG w trzech etapach przez Inwestorów (z wyłączeniem spółki Węglokoks S.A. i Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw) na łączną kwotę 1 mld zł w trzech transzach.

W ramach Inwestycji w PGG Spółka PGNiG TERMIKA S.A. zobowiązała się do objęcia nowych udziałów PGG o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 300 mln zł, w trzech transzach:

a) w ramach pierwszej transzy w kwietniu 2017 roku Spółka obejmie nowe udziały PGG za wkład pieniężny w kwocie 150 mln zł;

b) w ramach drugiej transzy w czerwcu 2017 roku Spółka obejmie nowe udziały PGG za wkład pieniężny w kwocie 60 mln zł;

c) w ramach trzeciej transzy w styczniu 2018 roku Spółka obejmie nowe udziały PGG za wkład pieniężny w kwocie 90 mln zł.

Po ostatniej transzy Spółka będzie posiadała 20,43% udziału w kapitale zakładowym PGG.

Umowa Inwestycyjna określa ponadto zasady funkcjonowania PGG i powoływania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którymi każdy z Inwestorów oraz Skarb Państwa będzie uprawniony do powołania jednego członka w maksymalnie ośmioosobowej Radzie Nadzorczej.

Jednocześnie Inwestorzy podpisali aneks do Porozumienia dotyczącego sprawowania wspólnej kontroli nad PGG ("Porozumienie Inwestorów"), w związku z przystąpieniem ENEA S.A. do Porozumienia Inwestorów.