Fleet Holdings idzie na giełdę

Wartość IPO może sięgnąć 100 mln zł. Grupa Fleet Holdings, świadcząca usługi pod marką "Masterlease" jest właścicielem spółek Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o. oraz Prime Car Management S.A., której obligacje od ubiegłego roku są notowane na rynku Catalyst. Funkcję oferującego podczas IPO Fleet Holdings pełni Copernicus Securities S.A.

-"Fleet Holdings to spółka holdingowa grupy zajmującej się wynajmem długoterminowym i leasingiem, w jej skład wchodzą Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o. oraz Prime Car Management S.A. Ten ostatni podmiot jest już znany polskim inwestorom instytucjonalnym, ponieważ w 2010 roku uplasowaliśmy emisję jego obligacji komercyjnych o wartości 534 mln zł. Był to debiut o największej wartości na rynku obligacji komercyjnych, wyemitowanych przez prywatne firmy.

W konsekwencji dziś w ramach Fleet Holdings działają spółki, które wiodą prym w różnych segmentach rynku leasingu, generując przy tym powtarzalne i stabilnie rosnące przychody. Z punktu widzenia historii naszej działalności, traktujemy upublicznienie Fleet Holdings nie tylko jako możliwość pozyskania środków na rozwój Masterlease, ale także jako czynnik zwiększający stabilność i bezpieczeństwo grupy, głównie z uwagi na dużo większą transparentność dla innych podmiotów rynku." - mówi Jerzy Kobyliński, Prezes Grupy Fleet Holdings.

Spółka szacuje, że publikacja prospektu nastąpi jeszcze w lipcu br., po zatwierdzeniu przez właściwy urząd oraz uzyskaniu paszportu KNF.

-"Bezpośrednio po zatwierdzeniu prospektu rozpoczniemy ofertę. Nie ukrywam, że w dużej części będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, ale o szczegółach będziemy mogli informować po publikacji prospektu." - dodaje Jerzy Kobyliński.

Akcjonariat:

Właścicielem Fleet Holdings, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym (przed IPO) jest spółka Fleet Uno S.a.r.l. - spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund Limited Partnership z siedzibą na wyspie Jersey w Wielkiej Brytanii.

Abris CEE posiada 78,74% udziałów w kapitale zakładowym i głosach Fleet Uno, drugim akcjonariuszem z udziałem powyżej 5% jest QIC Private Equity Fund (11,51%).

Strategia rozwoju Grupy

Fleet Holdings zakłada zarówno rozwój organiczny jak i rozwój przez akwizycje, co pozwoli na utrzymanie i dalsze wzmocnienie jej pozycji jako wiodącego operatora sektora Car Fleet Management w Polsce, a także na dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych.

W ramach rozwoju organicznego Grupa zamierza skoncentrować się na następujących obszarach:

- Produkty i usługi - zwiększanie udziału produktów złożonych w portfelu Spółki (koncentracja na produktach FSL oraz semi FSL) oraz rozwój nowych produktów i usług przeznaczonych dla sektora MŚP;

- Sprzedaż i dystrybucja - dalszy rozwój współpracy z GM i Hyundai, uruchomienie kolejnych programów typu private label, budowanie bardzo silnego portfela nowych klientów korporacyjnych;

- Efektywność biznesu - zwiększanie przychodów generowanych z obecnej bazy klientów, wprowadzanie nowych produktów, budowanie marki i intensyfikacja działań PR;

- Poprawa efektywności - zdywersyfikowanie źródła finansowania, zmniejszenie kosztów zewnętrznych, zwiększanie wykorzystania dźwigni finansowej, poprawa efektywności operacyjnej i rentowności poprzez zwiększenie skali działania.

W ramach planów ekspansji, strategia Fleet Holdings zakłada rozwój działalności na rynkach mniej rozwiniętych w zakresie usługi Full Service Leasing, tj. (za wyjątkiem Czech) Bułgarię, Estonię, Węgry, Litwę i Łotwę, Rumunię, Słowację i Słowenię. Przy czym w zależności od potencjału lokalnych marek, przejmowana działalność będzie prowadzona w oparciu o lokalne brandy lub markę "Masterlease" .

Wyniki

Fleet Holdings tworzą

Spółki: Futura Leasing S.A., Prime Car Management S.A. oraz Masterlease Sp. z o.o.

Od 2005 roku Masterlease zajmuje niezmiennie pozycję lidera w branży usług car fleet management/full service leasing w Polsce. Na koniec 2010 roku, udział Masterlease w polskim rynku CFM wynosił 15,1% (drugi gracz na rynku, LeasePlan, miał udział na poziomie 11,5%)

Obecnie Masterlease ma w posiadaniu flotę blisko 23.000 pojazdów, o wartości rynkowej ok. miliarda złotych. Masterlease posiada największą i najlepiej rozwiniętą sieć handlową w Polsce - 16 regionalnych biur handlowych.