Play ogłasza zamiar wejścia na GPW
Play Communications, właściciel spółki P4, która jest operatorem sieci telefonii komórkowej Play, ogłasza zamiar wejścia na warszawską giełdę.
"Akcjonariusz sprzedający uważa, że w chwili obecnej, po okresie znacznego wzrostu, nadszedł odpowiedni moment, aby spieniężyć część posiadanego pakietu akcji i wesprzeć spółkę poprzez ofertę, przez co spółka zwiększy elastyczność w zakresie przyszłego finansowania i strategii korporacyjnej" - podano w raporcie.
Oferta będzie obejmować część istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki Play Communications należącej do Play Holdings.
"Oferta obejmuje ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych, uprawnionych pracowników i inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz ofertę za granicą skierowaną do inwestorów instytucjonalnych (...)" - napisano w raporcie.
Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do notowań wszystkich akcji zwykłych, w tym menedżerskich, które zostaną wyemitowane w ramach rozliczenia istniejącego programu motywacyjnego.
"Akcjonariusz sprzedający otrzyma wszystkie wpływy z akcji sprzedawanych i zamierza wykorzystać część tych wpływów, by przedterminowo wykupić obligacje PIK Toggle Notes, o zapadalności w 2022 r., wyemitowane przez Impera Holdings SA, swoją spółkę dominującą" - podano w komunikacie.
Pozostałą część środków przeznaczy "na sfinansowanie dystrybucji do swoich akcjonariuszy i częściowe rozliczenie pieniężne istniejących programów motywacyjnych".
Uprawnieni pracownicy będą mogli zapisywać się na akcje z 15-proc. dyskontem. Zostanie im przyznana gwarantowana alokacja.
Globalnymi koordynatorami i współprowadzącymi księgę popytu są: JP Morgan, BofA Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank.
Bank Zachodni WBK i DM PKO Banku Polskiego działają jako współprowadzący księgę popytu i współoferujący.
