SYNTHOS (SNS): Ustalenie warunków emisji obligacji typu senior notes o wartości nominalnej 50.000.000 EUR, wyrażenie zgody na udzielenie przez Emitenta nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań pieniężnych wynikających z tych obligacji, zawarcie umowy objęcia obligacji (ang. Purchase Agreement) oraz umów z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju - raport 7

Raport bieżący nr 7/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent”) informuje o ustaleniu warunków emisji obligacji typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 EUR, o stałym oprocentowaniu w wysokości 4.000% w skali roku i z terminem zapadalności w dniu 30 września 2021 r. ("Dodatkowe Obligacje”), które zostaną wyemitowane przez Synthos Finance AB (publ), z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji, spółkę w 100% zależną od Emitenta, będącą spółką specjalnego przeznaczenia. Dodatkowe Obligacje zostaną wyemitowane w ramach dodatkowej emisji (tzw. "tap issue”) względem emisji o łącznej wartości nominalnej 350.000.000 EUR ("Pierwotne Obligacje”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34 z dnia 30 września 2014 r. oraz raporcie bieżącym nr 32 z dnia 25 września 2014 r.

Analogicznie do emisji Pierwotnych Obligacji, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Emitenta podjęły uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Emitenta solidarnie z jego spółkami zależnymi: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., SYNTHOS Kralupy a.s., TAMERO INVEST s.r.o. oraz SYNTHOS PBR s.r.o. (razem z Emitentem, jako "Gwaranci”) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań pieniężnych wynikających z Dodatkowych Obligacji. Gwarancja udzielona przez Gwarantów obejmie całość zobowiązań Synthos Finance AB (publ) wynikających z Dodatkowych Obligacji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej Dodatkowych Obligacji oraz odsetek od Dodatkowych Obligacji). Maksymalna wysokość gwarancji udzielona przez Gwarantów obejmie 150% wartości nominalnej wyemitowanych Dodatkowych Obligacji. Gwarancja wygaśnie po wygaśnięciu roszczeń obligatariuszy wobec Synthos Finance AB (publ). Wynagrodzenie za udzielenie gwarancji zostanie udzielone na warunkach rynkowych. Emisja Dodatkowych Obligacji przez Synthos Finance AB (publ) oraz udzielenie gwarancji w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Synthos Finance AB (publ) wynikających z Dodatkowych Obligacji zostaną dokonane na podstawie Umowy Dotyczącej Warunków Emisji Obligacji (ang. Indenture), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34 z dnia 30 września 2014 r. Spodziewana data emisji Dodatkowych Obligacji (closing date) to 2 kwietnia 2015 r. Emitent poinformuje o emisji oddzielnym raportem bieżącym.

W związku z ustaleniem warunków emisji Dodatkowych Obligacji, w dniu 31 marca 2015 r. Emitent zawarł z Synthos Finance AB (publ) jako emitentem Dodatkowych Obligacji, BNP Paribas jako pierwotnym nabywcą Dodatkowych Obligacji ("Pierwotny Nabywca”), a także Gwarantami Umowę Objęcia Dodatkowych Obligacji (ang. Purchase Agreement), na podstawie której Synthos Finance AB (publ) zobowiązał się zbyć, a Pierwotny Nabywca nabyć Dodatkowe Obligacje, na warunkach o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32 z dnia 25 września 2014 r.

Jednocześnie, Pierwotny Nabywca zbędzie Dodatkowe Obligacje na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("EBOiR”) jako jedynego nabywcy Dodatkowych Obligacji, który zawarł w dniu 31 marca 2015 r. z Emitentem oraz Synthos Finance AB (publ) Umowę Ramową (ang. Framework Agreement) oraz List do Inwestora EBOiR (ang. EBRD Investor Letter) określające zasady nabycia Dodatkowych Obligacji. W ramach umów z EBOiR, Emitent przewiduje wprowadzenie określonych standardów środowiskowych oraz zasad dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility), a także zobowiązał się przeznaczyć środki z emisji Dodatkowych Obligacji na finansowanie oraz refinansowanie projektów inwestycyjnych oraz prac badawczych i rozwojowych (ang. research & development) Grupy Synthos.

Analogicznie do Pierwotnych Obligacji, Synthos Finance AB (publ) zamierza ubiegać się o dopuszczenie Dodatkowych Obligacji do notowań na rynku oficjalnych notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market.

Podstawa prawna: Art. 56 pkt. 1 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.