SYNTHOS (SNS): Zawarcie znaczącej umowy - raport 16

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając na podstawieart. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382) oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 133) ("Rozporządzenie”), Zarząd Synthos S.A. ("Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego dotyczącego ujawnienia informacji poufnej nr 15/2016, informuje o zawarciu w dniu 06.05.2016 roku przez Emitenta oraz INEOS Industries Holdings Limited z siedzibą w Lyndhurst w Wielkiej Brytanii znaczącej umowy.

Strony umowy:

1. INEOS Industries Holdings Limited z siedzibą w Lyndhurst w Wielkiej Brytanii.

2. Emitent.

Przedmiot umowy: Nabycie biznesu styropianowego tzw. EPS (Expandable Polystyrene) Grupy INEOS, tj. nabycie od INEOS Industries Holdings Limited z siedzibą w Lyndhurst w Wielkiej Brytanii całości wyemitowanego kapitału zakładowego INEOS Styrenics European Holding B.V., spółki utworzonej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą przy Konijnenberg 63, Breda, 4825 BC, Holandia ("Spółka”) ("Umowa Sprzedaży Akcji”). Nabycie akcji w kapitale zakładowym Spółki skutkować będzie między innymi pośrednim nabyciem akcji w podmiotach zależnych Spółki znajdujących się we Francji, Holandii oraz Turcji. Wraz z przeniesieniem akcji Spółki na podstawie Umowy Sprzedaży Akcji zostaną zawarte również umowy dotyczące nabycia aktywów należących do INEOS Styrenics International SA z siedzibą w Szwajcarii, będącego podmiotem zależnym INEOS Industries Holdings Limited, ("Szwajcarskie Aktywa”, wraz z zawarciem Umowy Sprzedaży Akcji, "Transakcja”).

Istotne warunki umowy: Łączna cena za nabycia akcji Spółki oraz nabycie Szwajcarskich Aktywów wynosi 80.000.000,00 euro (osiemdziesiąt milionów euro), z zastrzeżeniem możliwych korekt.

Celem nowopowstałej organizacji będzie dostarczanie najwyższej jakości polistyrenów spienialnych (EPS) oraz utrzymanie pozycji rynkowej produktów styropianowych (EPS) konkurujących z innymi materiałami izolacyjnymi.

Zdolności przetwórcze styrenu grupy Synthos przekroczą 600 tys ton rocznie. Pozyskanie konkurencyjnego kosztowo styrenu będzie możliwe w dłuższej perspektywie czasowej, w szczególności poprzez rozbudowę nowych zdolności produkcyjnych styrenu i będzie za sobą pociągać znaczne wydatki kapitałowe.

Postanowienia umowy nie przewidują kar umownych.

Zastrzeżenie warunku w umowie: Przeniesienie akcji w wykonaniu Umowy Sprzedaży Akcji Spółki jest uwarunkowane (warunek zawieszający) od uzyskania stosownych zgód właściwych organów antymonopolowych ("Warunek”). W przypadku jeśli Warunek nie ziści się do dnia 31 grudnia 2016 r., o ile nie zostanie inaczej uzgodnione pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży Akcji Spółki na piśmie, Umowa Sprzedaży Akcji wygaśnie. Jeśli nie zostanie uzgodnione odmiennie pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży Akcji Spółki, zamknięcie Transakcji, w tym zawarcie docelowych umów przeniesienia akcji Spółki oraz umowy dotyczące nabycia Szwajcarskich Aktywów powinno nastąpić w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym nastąpiło spełnienie się Warunku albo ostatnim dniu roboczym kolejnego miesiąca jeśli spełnienie się Warunku nastąpiło w jednym z ostatnich trzech dni roboczych danego miesiąca.

Podstawa uznania umowy za znaczącą: Wartość przedmiotu umowy przewyższa 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 b) Rozporządzenia, stanowi podstawę do uznania umowy za umowę znaczącą.