TAURONPE (TPE): Informacja dotycząca Zgromadzenia Obligatariuszy serii TPEA1119 z dnia 3 marca 2016 r. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. dotyczącego zwołania na dzień 3 marca 2016 r. Zgromadzenia Obligatariuszy serii TPEA1119, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("TAURON”, "Emitent”) informuje, iż na Zgromadzeniu Obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 91,44 procent głosów. W związku z powyższym Zgromadzenie Obligatariuszy nie było zdolne do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany warunków emisji Obligacji.

Wobec powyższego Emitent zaproponował przybyłym na Zgromadzenie Obligatariuszom zawarcie za ustalonym wynagrodzeniem bilateralnych porozumień, zgodnie z którymi Obligatariusze, którzy przystąpią do porozumień zobowiązują się nieodwołalnie w stosunku do Emitenta, że w okresie obowiązywania danego porozumienia będą uczestniczyli w każdym zgromadzeniu obligatariuszy dotyczącym Obligacji oraz będą głosowali na każdym zgromadzeniu obligatariuszy ze wszystkich Obligacji przeciwko podjęciu uchwały zezwalającej posiadaczom Obligacji na złożenie Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu w związku z ewentualnym wystąpieniem przypadku naruszenia polegającego na przekroczeniu przez wskaźnik zadłużenia przewidziany w warunkach emisji Obligacji poziomu 3,0x, o ile wskaźnik ten nie przekroczy poziomu 3,5x, przy uwzględnieniu nowej definicji zadłużenia finansowego oraz zasad obliczania wskaźnika finansowego zawartych w porozumieniu. Dodatkowo, Obligatariusze zobowiążą się, że nie rozporządzą Obligacjami do dnia ich zapadalności.

Emitent wyznaczył Obligatariuszom termin przekazania podpisanych porozumień najpóźniej do dnia 21 marca 2016 r. Jednocześnie Obligatariusze, którzy nie stawili się na dzisiejsze Zgromadzenie Obligatariuszy mają możliwość zapoznania się z treścią Porozumienia i jego zawarcia w terminie wskazanym powyżej. Treść porozumienia dostępna jest w Kancelarii Dentons Europe Oleszczuk sp. k. ("Kancelaria”) (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, osoba do kontaktu: Robert Dulewicz, e-mail: robert.dulewicz@dentons.com). Warunkiem uzyskania dostępu do treści porozumienia jest przedstawienie w Kancelarii ważnego świadectwa depozytowego dotyczącego Obligacji, które mają być przedmiotem powyższego porozumienia.

Obligacje serii TPEA1119 zostały wyemitowanie w dniu 4 listopada 2014 r. w ilości 17 500 sztuk jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, kuponowe o zmiennym oprocentowaniu i wartości nominalnej 100 000 zł każda. Obligacje są zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A., oznaczone przez KDPW S.A. kodem PLTAURN00037 i wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez BondSpot S.A. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 4 listopada 2019 r.