Tauron chce podwyższyć kapitał zakładowy

Pozyskanie finansowania przez podniesienie kapitału zakładowego nie będzie miało negatywnego wpływu na wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA, który na koniec pierwszego półrocza 2015 r. kształtował się na bezpiecznym poziomie 1,93 x.

- Podwyższenie kapitału zakładowego ułatwi Grupie TAURON prowadzenie ambitnego programu inwestycyjnego.

Projekt ten przyczyni się do utrzymania wiarygodności spółki i wzmocnienia jej wizerunku jako solidnego partnera dla instytucji finansowych. Warto też zauważyć, że takie wsparcie dominującego akcjonariusza może mieć pozytywny wpływ na dotyczące Grupy decyzje podejmowane m.in. przez banki - informuje Jerzy Kurella, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W przypadku uzyskania pozytywnych decyzji Walnego, kapitał zakładowy TAURONA wzrośnie do 9,16 mld złotych. Wkład na poczet podwyższenia kapitału zakładowego wniesie do spółki aportem Skarb Państwa w formie akcji będących w publicznym obrocie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Walory nowej serii będą akcjami imiennymi niemymi (tj. z wyłączonym prawem głosu), uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, która wyniesie 200 proc. dywidendy przypadającej na każdą inną nieuprzywilejowaną akcję. Uprzywilejowanie to wygaśnie, gdy suma wypłaconej na nie dywidendy pokryje różnicę między bieżącą ceną akcji a ich wartością nominalną.

Posiadaczom akcji niemych przysługuje prawo do udziału w podziale zysku, ale nie mają oni prawa głosu, a zatem pozycja poszczególnych akcjonariuszy podczas głosowania nad uchwałami na Walnym nie zmieni się.

Propozycja spółki stanowi nową jakość na polskim rynku kapitałowym.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej.

W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych - Respect Index.

opr.MZB

_ _ _ _ _ _ _

Minister skarbu państwa Andrzej Czerwiński spodziewa się, że wkrótce zostanie podpisane porozumienie dotyczące zakupu przez Tauron części aktywów kopalni Brzeszcze.

- Mamy interesy zarówno Tauronu, jak i Brzeszcz, żeby się porozumieć - ocenił w środę w Krakowie minister. - Z moich informacji wynika, że to porozumienie jest blisko - zapowiedział dziennikarzom Czerwiński.

Pytany, czy do podpisania porozumienia dojdzie przed wyborami odparł, że będzie ono zawarte "lada dzień", ale finalizowanie zawartych w nim zapisów potrwa "być może jeszcze parę tygodni".

- Mówimy np. o dokapitalizowaniu i przekazaniu pewnych akcji pod zarząd Tauronu - zaznaczył szef resortu skarbu.

- Nasz plan ministerialny dokapitalizowania Tauronu wychodzi naprzeciw oczekiwaniu obu stron, by móc stworzyć takie warunki, że rozwiązanie tego problemu, do tej pory bardzo trudnego, przyjdzie szybko - dodał minister.

W zeszłym tygodniu Tauron, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR), ZEW Niedzica i FTF Columbus poinformowały o rozwiązaniu porozumienia dotyczące zakupu części aktywów kopalni Brzeszcze. Oznacza to, że w przetargu ogłoszonym przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń (SRK) koncern będzie negocjował kupno zakładu samodzielnie, poprzez spółkę celową RSG.

Według komunikatu ostatecznie jedynym wspólnikiem RSG pozostanie Tauron. Wcześniejsze porozumienia z pozostałymi stronami - dotyczące ustalenia podstawowych warunków nabycia części kopalni oraz wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę celową - zostały rozwiązane.

Kopalnia Brzeszcze to jeden z dawnych zakładów Kompanii Węglowej (KW) - wydzielony z niej i przejęty przez SRK. W taki sposób zrealizowano jeden z punktów styczniowego porozumienia pomiędzy rządem a związkami zawodowymi, zakładającego m.in. przekazanie do SRK najbardziej obciążających KW kopalń (celem ich restrukturyzacji) oraz sprzedaż pozostałych do nowej spółki, tzw. Nowej Kompanii Węglowej (NKW).

W maju Tauron Polska Energia podpisał list intencyjny w sprawie ewentualnego nabycia części aktywów kopalni Brzeszcze. W sierpniu spółka określiła warunki brzegowe transakcji, wśród których było m.in. ogłoszenie przetargu. Po jego ogłoszeniu wstępne oferty złożyły: RSG, Węglokoks Kraj i należąca do Sołowowa FTF Columbus. Węglokoks Kraj i FTF Columbus wycofały się.

Pod koniec września SRK, informując o przedłużeniu negocjacji, oceniła, że trudno uznać ofertę RSG za "respektującą interes Skarbu Państwa", ale - jak zaznaczyła - rozmowy z tym podmiotem będą kontynuowane w trosce o los górników z Brzeszcz i ich rodzin. Na początku miesiąca SRK poinformowała o przerwaniu negocjacji, tłumacząc to koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz ekonomicznych i prawnych oraz konsultacji.

Następnie nowy już zarząd Tauron Polska Energia potwierdził zainteresowanie nabyciem aktywów kopalni Brzeszcze i zadeklarował chęć powrotu do rozmów ze SRK. Taka sama deklaracja padła wówczas ze strony SRK. Negocjacje zostały wznowione w środę.

Koncepcja budowania silnych grup energetycznych w Polsce jest mi bliska - powiedział Jerzy Kurella, nowy prezes Tauronu. Trwają negocjacje ws. Brzeszcz. "Kopalnia Brzeszcze ma potencjał do dalszego rozwoju i może stać się istotnym elementem budowania wartości grupy. Projekt ten jest bardzo trudny i obarczony wieloma ryzykami, uważam jednak, że należy zrealizować go na zasadach rynkowych tak szybko, jak to będzie możliwe" - napisała wczoraj Rzeczpospolita.