PGE, Energa i PGNiG obejmą docelowo po 17,1 proc. udziałów w Polskiej Grupie Górniczej

PGE GiEK, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe Silesia i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN podpisały umowę inwestycyjną z Polską Grupą Górniczą. Spółki należące do PGE, Energa i PGNiG obejmą docelową po 17,1 proc. udziałów w PGG - podały spółki w komunikatach.

Pobierz: darmowy program do rozliczeń PIT 2015

Umowa zakłada dokapitalizowanie PGG w trzech etapach przez wszystkich inwestorów łączną kwotą 2,417 mld zł, z czego 1,8 mld zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota - 617 mln zł - pochodzić będzie z konwersji wierzytelności TFS i Węglokoksu.

PGE, Energa i PGNiG poinformowały, że ich spółki wpłacą docelowo po 500 mln zł, w tym: po 361,1 mln zł w ramach pierwszego etapu (płatne 4 dni robocze po podpisaniu przez PGG umowy emisji obligacji), efektem czego będzie objęcie po 15,7 proc. udziału w kapitale zakładowym PGG; po 83,3 mln zł w ramach drugiego etapu (do 3 listopada 2016 r.), czym zwiększą swój udział do 16,6 proc. każda oraz 55,6 mln zł w ramach trzeciego etapu (do 1 lutego 2017 r.), czym zwiększa swój udział w PGG do 17,1 proc. każda.

Reklama

Warunkiem do uruchomienia poszczególnych transz jest m.in. brak wystąpienia przypadków naruszenia warunków emisji obligacji wyemitowanych przez PGG.

Ponadto, FIPP FIZAN wpłaci docelowo 300 mln zł, TFS 400 mln zł, a Węglokoks 217 mln zł (łączne zaangażowanie Węglokoksu w PGG razem z wcześniej poniesionymi nakładami w wysokości 500 mln zł wyniesie 717 mln zł).

Inwestorzy nie planują konsolidacji wyniku PGG metodą pełną.

Umowa zakłada, że kwoty uzyskane przez PGG w ramach umowy inwestycyjnej oraz z emisji obligacji będą wystarczające do prowadzenia działalności PGG zgodnie z przedstawionym biznesplanem oraz że dalsze dofinansowanie nie będzie wymagane.

Celem biznesplanu jest optymalizacja kosztów produkcji węgla oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności. Biznesplan zakłada, że w 2017 r. PGG generować będzie dodatnie przepływy pieniężne dla inwestorów.

Umowa przewiduje szereg mechanizmów umożliwiających inwestorom bieżący monitoring sytuacji finansowej PGG, w tym realizacji biznesplanu oraz podejmowanie dalszych działań optymalizacyjnych m.in. w przypadku niekorzystnych zmian warunków rynkowych.

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, w okresie 10 lat od dnia pierwszego dokapitalizowania PGG, a w przypadku przekształcenia PGG w spółkę akcyjną w okresie 5 lat od dnia rejestracji przekształcenia, bez zgody pozostałych wspólników PGG nie można dokonywać zbycia jakichkolwiek swoich udziałów.

Umowa inwestycyjna to kolejny krok po zawartym 26 kwietnia 2016 r. w Katowicach porozumieniu w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej, która została utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej.

Porozumienie poza inwestorami podpisały również banki - obligatariusze Kompanii Węglowej - Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: górnictwo | węgiel | PGG | kopalnie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »