OPENFIN (OPF): ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ - raport 66

Raport bieżący nr 66/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Open Finance S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 30 września 2011 r. czterech warunkowych umów nabycia ("Umowa") akcji Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie ("Home Broker") pomiędzy Spółką a LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, H.P. Holding 3 B.V. z siedzibą w Rotterdamie ("H.P."), Aegaeon B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Damianem Milibrand oraz A.Nagelkerken Holding B.V. z siedzibą w Rotterdamie przy udziale i za pośrednictwem NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie ("Dom Maklerski").

Przedmiotem ww. umów jest nabycie przez Spółkę 100 % akcji Home Broker odpowiednio od:

1.LC Corp B.V. 656.040 akcji, które stanowią 66,943% kapitału zakładowego Home Broker,

2.H.P. Holding 3 B.V. 200.950 akcji, które stanowią 20,505% kapitału zakładowego Home Broker,

3.Aegaeon B.V. 49.000 akcji, które stanowią 5% kapitału zakładowego Home Broker,

4.Damian Milibrand 49.000 akcji, które stanowią 5% kapitału zakładowego Home Broker,

5. A. Nagelkerken Holding B.V. 25.010 akcji, które stanowią 2,552% kapitału zakładowego Home Broker.

Ostateczna cena nabycia wszystkich akcji Home Broker ustalona zostanie jako mnożnik 7 i zaudytowanego zysku netto Home Broker za rok obrotowy 2012, przy czym cena ta nie będzie niższa niż 200.000.000 PLN.

Zapłata ceny nastąpi w ratach, przy czym w terminie do 60 dni od przeniesienia własności akcji Home Broker zapłacona zostanie kwota 206 000 000 PLN, a następnie ostateczne rozliczenie ceny nastąpi po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Home Broker skonsolidowanego raportu finansowego za 2012 rok.

Umowa została zawarta z zastrzeżeniem warunków zawieszających polegających na:

- pozytywnym, w wyłącznej ocenie Spółki, wyniku badania prawnego oraz finansowego Home Broker,

- sprzedaży przez Home Broker akcji Spółki posiadanych przez Home Broker,

- dokonaniu sprzedaży akcji Home Broker przed połączeniem Home Broker i Home Broker Nieruchomości S.A.

Pozostałe warunki nie odbiegają od stosowanych dla tego rodzaju umów.

W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki.

Zapłata ceny nabycia nastąpi ze środków własnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr184, poz. 1539, z późn. zm.).
Krzysztof Spyra - Prezes Zarządu