Title: Bratislava, 2006-10-27
Author: Asseco Slovakia, a.s.
Last saved by: Edita Angyalová
Company: ASSETSoft, a.s.

Bratislava, 2007-06-20

 Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 20/2007 – nabycie akcji BERIT, a.s.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Zarząd Asseco Slovakia a.s. informuje, że w dniu 19 czerwca 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 55,43% akcji spółki BERIT a.s. zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Krajowy w Brnie, Sekcja B, Rejestr 2951 pod numerem 255 62 428 (dalej zwaną „Umową”). Umowa została zawarta z 6 osobami fizycznymi.

Nabyte akcje stanowią 55,43% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu BERIT, a.s.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji 360.000 akcji zwykłych spółki Asseco Slovakia.

Na podstawie Umowy Asseco Slovakia a.s. nabyła 485 (czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej po 100.000 CZK (sto tysięcy koron czeskich) każda. Całkowite koszty nabycia udziałów wyniosą pomiędzy 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów) a 177.000.000 (sto siedemdziesiąt siedem milionów) SKK (koszty uzależnione zostały od zysku skonsolidowanego netto osiągniętego przez BERIT a.s. w 2006/2007 i 2007/2008 roku) i przekraczają 10 % kapitałów własnych Asseco Slovakia. Skuteczność Umowy jest uzależniona od decyzji słowackiego i czeskiego Urzędu Antymonopolowego.

Postanowienia umowy przewidują dla akcjonariuszy posiadających pozostałe 44,57% udziału w kapitale zakładowym BERIT, a.s, uprawnienie do zamiany posiadanych akcji na akcje Asseco Czech Republic, a.s., w okresie pomiędzy 16.10.2008 a 31.10.2008, według następującego stosunku wymiany: akcje odpowiadające 44,57%-owemu udziałowi w kapitale zakładowym BERIT, a.s. - według stanu na dzień podpisania Umowy - mogą być zamienione na akcje odpowiadające nie więcej niż 10%-owemu udziałowi w kapitale zakładowym Asseco Czech Republic, a.s. według stanu na dzień podpisania Umowy. W przypadku gdy akcjonariusze nie zdecydują się na zamianę akcji, umowa przewiduje prawo dla tych akcjonariuszy, w tym samym okresie od 16.10.2008 do 31.10.2008 do złożenia oferty do Asseco Slovakia, a.s. w przedmiocie zbycia na rzecz Asseco Slovakia, a.s. posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji BERIT, a.s. W przypadku złożenia oferty Asseco Slovakia, a.s. jest zobowiązana do nabycia akcji po cenie odpowiadającej cenie nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. akcji stanowiących 55,43% udział w kapitale zakładowym Berit, a.s.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi a sprzedającymi akcje. 

Spółka BERIT, a.s. została utworzona w 1991 roku a przedmiotem jej działalności jest dostarczanie technologii informatycznych i usług pokrewnych w dziedzinie systemów informacji przestrzennej i zarządzania eksploatacją infrastruktury technicznej. Obecnie BERIT, a.s. zatrudnia 121 pracowników. W roku finansowym 2005/2006 przychody ze sprzedaży BERIT, a.s. wyniosły ok. 106 mln CZK. Na dzień 30 kwietnia 2007 przychody wyniosły 126 mln CZK.