Zmieniona oferta przejęcia Netfliksa przez Warner Bros. Discovery
Zarząd Warner Bros. Discovery (WBD) jednogłośnie zaakceptował zmienioną ofertę przejęcia spółki przez Netfliksa - poinformowały we wtorek obie firmy. Nowa propozycja zachowuje dotychczasową wycenę, jednak przewiduje zapłatę w całości w gotówce, zamiast, jak w pierwotnej wersji, częściowo w akcjach Netfliksa.
Jak podkreślono we wspólnym komunikacie, zmodyfikowana umowa upraszcza strukturę transakcji, zapewnia akcjonariuszom WBD większą pewność wartości oraz przyspiesza proces prowadzący do głosowania akcjonariuszy.
Zmiana porozumienia jest m.in. odpowiedzią na ponawiane próby wrogiego przejęcia WBD przez rywala Netfliksa - koncern Paramount Skydance, który zabiega o pozyskanie spółki bezpośrednio od akcjonariuszy, z pominięciem zarządu.
Ostatnia oferta Paramount opiewa na 30 dolarów za akcję WBD i dotyczy przejęcia całej spółki. Tymczasem oferta Netfliksa pozostaje na poziomie 27,75 dolara za akcję i obejmuje jedynie Warner Bros., czyli część WBD skupiającą studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe. Poza transakcją pozostaną tradycyjne kanały telewizyjne, takie jak CNN, TNT oraz polski TVN. Ta część działalności ma funkcjonować pod nazwą Discovery Global i pozostać w rękach obecnych właścicieli.
Cała kwota zostanie wypłacona w gotówce. Takie zmiany przewidziano w nowej umowie
Pierwotna umowa zakładała wypłatę 27,75 dolara za każdą akcję Warner Bros. i HBO, z czego 23,25 dolara miało być wypłacone w gotówce, a 4,5 dolara w akcjach Netfliksa. Zmieniona oferta przewiduje zapłatę całej kwoty w gotówce. Transakcja ma zostać sfinansowana z dostępnych środków pieniężnych Netfliksa, linii kredytowych oraz finansowania gwarantowanego.
Spółki poinformowały, że nowa struktura umowy może umożliwić przeprowadzenie głosowania akcjonariuszy WBD już do kwietnia. Według "Wall Street Journal" zmiana ta może wpłynąć także na decyzje części akcjonariuszy, którzy dotąd rozważali ofertę Paramount Skydance.
