Zamiar przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty (IPO) i wprowadzenia akcji na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Dr Irena Eris potwierdziła w ubiegłym tygodniu.
Oferta publiczna ma obejmować przede wszystkim emisję nowych akcji i być skierowana zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Po przeprowadzeniu IPO w ich rękach może znaleźć się do 27 proc. akcji spółki.
Komisja Nadzoru Finansowego podała, że prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C1, C2, D i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C1, C2, C3, D i E oraz praw do akcji serii E.
Giełda ma wesprzeć strategię firmy
Obecnie 71 proc. akcji Grupy Dr Irena Eris należy do Fundacji Rodzinnej Irena Eris. Pozyskane na giełdzie środki mają zostać przeznaczone na realizację strategii. Jednym z jej celów jest przejęcie producentów lub marek w kraju i za granicą oraz rozszerzenie działalności eksportowej firmy. Obecnie firma wysyła swoje produkty do 50 krajów. W przypadku osiągnięcia wspomnianych założeń liczy na zwiększenie skali działalności w segmencie kosmetycznym.
Na koniec 2022 r. segment ten odpowiadał za 78 proc. łącznych przychodów spółki. Grupa jest właścicielem marek: Dr Irena Eris, Pharmaceris, Emotopic, Lirene i Under Twenty. W minionym roku przejęła rodzinną firmę Sulphurz Buska-Zdrój, dzięki czemu poszerzyła swoją ofertę produktową o leki bez recepty oraz kosmetyki uzdrowiskowe. W skład segmentu kosmetycznego wchodzi również działalność Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris oraz Dr Irena Eris Beauty Partner. Grupa posiada 27 salonów.
W 2022 r. ponad 30 mln zł zysku
Drugim segmentem działalności biznesowej grupy, który na koniec 2022 r. odpowiadał za 22 proc. łącznych przychodów, stanowią usługi hotelarskie. Firma jest operatorem trzech hoteli pod marką Hotele SPA Dr Irena Eris w Krynicy-Zdroju (Małopolska), Wzgórzach Dylewskich (Mazury Zachodnie) oraz w Polanicy-Zdrój (Kotlina Kłodzka).
W 2022 r. skonsolidowane przychody grupy Dr Irena Eris wyniosły 340,2 mln zł, o 14,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Firma odnotowała w tym czasie także wyższy wynik znormalizowanej EBITDA (wynik operacyjny w kalkulacji wartości przedsiębiorstwa) na poziomie 54,9 mln zł - o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej. O ponad 16 proc. rdr wzrósł zysk netto i w 2022 r. wyniósł 30,9 mln zł.
Dr Irena Eris ma ożywić giełdę
Zapowiadana IPO Dr Ireny Eris będzie pierwszym takim wydarzeniem na warszawskiej giełdzie po półtorarocznej przerwie. Ostatnia odbyła się w grudniu 2021 r., a jej bohaterem była firma bukmacherska STS Holding.
Analitycy liczą, że oferta publiczna, a po niej debiut Dr Ireny Eris na GPW, przełamią złą passę. Przez cały 2022 i połowę 2023 r. na warszawskim parkiecie debiutowały jedynie spółki z "małej" giełdy NewConnect.
