Stelmet rozpoczyna publiczną ofertę akcji

Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać od 50 do 60 mln zł. Pieniądze te zamierza przeznaczyć w pierwszej kolejności na akwizycje podmiotów z branży lub też spłatę zadłużenia.

Obok nowych akcji (przydzielanych w pierwszej kolejności) Oferta obejmie także akcje sprzedawane przez założyciela. Jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać 20-proc. udział w kapitale zakładowym Spółki.

Cena akcji oferowanych zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa od 27 września do 11 października br. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 12 do 14 października br.

Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w placówkach Domu Maklerskiego mBanku oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Strategia i planowane wykorzystanie wpływów z Oferty

- Naszym celem jest umocnienie pozycji wiodącego, pionowo zintegrowanego producenta i dystrybutora drewnianej architektury ogrodowej w Europie. Planujemy to osiągnąć poprzez dalszy wzrost sprzedaży produktów, wspierany nowymi mocami produkcyjnymi i optymalizacją operacyjną w ramach Grupy. Nasza historia pokazuje, że potrafimy rozwijać się zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia. W 2014 r. przejęliśmy jednego z dwóch największych producentów i dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii - Grange Fencing Ltd. Akwizycja ta umożliwiła Grupie Stelmet ekspansję na rynku brytyjskim oraz pozwoliła na umocnienie pozycji wiodącego podmiotu w segmencie drewnianej architektury ogrodowej na całym rynku europejskim. Ponadto obecnie kończymy budowę nowego zakładu w Grudziądzu, który będzie najnowocześniejszym zakładem produkcji drewnianej architektury ogrodowej w Europie i istotnie zwiększy moce produkcyjne Grupy - powiedział Przemysław Bieńkowski, wiceprezes Stelmetu.

- Myślimy o kolejnych potencjalnych akwizycjach. Rozglądamy się za spółkami polskimi i zagranicznymi, które mogłyby uzupełnić portfolio produktów Grupy Stelmet, rozszerzyć obszar naszej działalności i bazę klientów. Zabezpieczenie środków na potencjalne akwizycje poprzez emisję nowych akcji wzmocni naszą pozycję konkurencyjną i negocjacyjną oraz umożliwi wykorzystanie nadarzających się okazji transakcyjnych - dodał Przemysław Bieńkowski.

Stelmet oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą od 50 do 60 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na akwizycje innych firm produkcyjnych lub dystrybucyjnych, polskich lub zagranicznych, przy czym obecnie Grupa Stelmet nie jest stroną wiążących zobowiązań co do przejęcia innych podmiotów.

Jeśli w ciągu 12 miesięcy od zakończenia Oferty Stelmet nie wyda środków pozyskanych z emisji na przejęcia, lub wyda je częściowo, pozostałe środki przeznaczone zostaną na spłatę części kredytu inwestycyjnego na budowę nowego zakładu w Grudziądzu zaciągniętego przez spółkę zależną MrGarden. Priorytetowym celem wykorzystania środków z emisji akcji są jednak akwizycje innych podmiotów.

Kluczowe parametry oferty publicznej

Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 5.872.843 akcje, w tym:

"nie więcej niż 1.468.210 akcji nowej emisji (będą przydzielane inwestorom w pierwszej kolejności),

"nie więcej niż 4.404.633 akcje sprzedawane przez dotychczasowego akcjonariusza Spółki.

Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, a także do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w ramach oferty prywatnej (private placement). Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 10% akcji oferowanych.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 27.896.005 akcji, a Stanisław Bieńkowski, założyciel i prezes Stelmetu, posiada pośrednio 100% akcji. Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowego akcjonariusza) zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać 20% udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i dysponować łącznie 20% głosów na walnym zgromadzeniu.

Cena akcji oferowanych zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowana najpóźniej 12 października br. (do godz. 9:00) wraz z informacją o ostatecznej liczbie oferowanych akcji.

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 12 do 14 października 2016 r. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w wybranych placówkach Domu Maklerskiego mBanku oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Pełna lista POK-ów, w których przyjmowane będą zapisy, zostanie opublikowana przed rozpoczęciem zapisów m.in. na stronie internetowej Spółki.

Zapis składany przez inwestora indywidualnego musi opiewać na co najmniej 10 akcji i nie więcej niż 195.761 akcji. Inwestor może przy tym złożyć więcej zapisów, ale łącznie zapisy złożone przez jednego inwestora w jednym domu maklerskim nie mogą opiewać na więcej niż 195.761 akcji.

Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty publicznej, akcje i prawa do akcji Spółki zadebiutują na GPW około 25 października br.

Przewidywany harmonogram publicznej oferty akcji Stelmet S.A.

26 września 2016 r. publikacja prospektu emisyjnego

27 września - 11 października 2016 r. budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

nie później niż 12 października 2016 r. (do godz. 9:00) ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny akcji oferowanych

12 - 14 października 2016 r. przyjmowanie zapisów inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych

do 18 października 2016 r. przydział akcji oferowanych

około 25 października 2016 r. zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW

Podstawowe informacje o Grupie Stelmet

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

oprMZB