Elstar Oils bliżej Grupy ADM

Po ogłoszeniu zmian w wezwaniu zobowiązanie Blazito do sprzedaży akcji w wezwaniu stanie się bezwarunkowe.

Archer Daniels Midland Nederland B.V., Elstar Oils S.A., Blazito Ltd., posiadający 50,9% akcji Elstar Oils S.A. oraz Pan Stanisław Rosnowski zawarli aneks do umowy nabycia akcji z dnia 12 sierpnia 2011 roku. Na podstawie tego aneksu Archer Daniels Midland Nederland B.V. zobowiązał się do zmiany warunków wezwania. Cena akcji zostanie podwyższona do 6,5 zł za jedną akcję. Jedynymi warunkami zrealizowania wezwania będą: - złożenie w ramach Wezwania 24.540.000 akcji Spółki, tj. 50,9% akcji Elstar Oils S.A. oraz uzyskanie bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w Austrii, Polsce, na Słowacji oraz na Ukrainie. Wzywający zastrzegł sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w Wezwaniu pomimo nie spełnienia warunków wskazanych powyżej w tym prawo do nabycia akcji pomimo nie spełnienia się w terminie warunku zgody na dokonanie koncentracji w Polsce.

Elstar Oils S.A. jest jednym z wiodących w Polsce producentów wysokiej jakości olejów rafinowanych i tłuszczów roślinnych dla przemysłu spożywczego oraz biokomponentów na rynek paliwowy. Firma zlokalizowana jest w północnej Polsce, gdzie posiada zakład w Czerninie zajmujący się przerobem rzepaku, rafinacją i modyfikacją olejów, pakowaniem oraz butelkowaniem, a także zakład w Malborku produkujący estry na potrzeby rynku biopaliw.

Archer Daniels Midland Nederland B.V. jest spółką zależną Archer Daniels Midland (NYSE: ADM), globalnego koncernu zajmującego się przetwórstwem płodów rolnych, w tym nasion oleistych, kukurydzy, kakao oraz pszenicy w produkty żywnościowe, paliwo i materiały przemysłowe, używane każdego dnia przez konsumentów oraz firmy na całym świecie.

Główna siedziba ADM mieści się w Decatur, w stanie Illinois. W ramach koncernu funkcjonuje ponad 265 zakładów przetwórczych oraz sieć pozyskiwania płodów rolnych obejmująca ponad 330 obiektów w ponad 75 krajach na sześciu kontynentach. Przychody netto ze sprzedaży ADM w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2011 r. wyniosły 81 miliardów dolarów.

Główna siedziba na Europę zlokalizowana jest w Rolle, w Szwajcarii, skąd nadzorowana jest działalność koncernu w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Polsce, Rosji, Czechach oraz na Ukrainie.

- Jesteśmy zadowoleni z podpisania aneksu do umowy z ADM. Jednoznacznie określa on wykonanie transakcji, na lepszych warunkach dla akcjonariuszy Elstar Ols S.A. niż w pierwotnej umowie. Nasze dotychczasowe rozmowy z ADM przekonały nas, że transakcja z ADM powinna przenieść ogromne korzyści spółce, jej pracownikom, dostawcom i klientom. Działając w ramach ADM, jednego z czołowych przetwórców rolnych w tej globalnej branży, Spółka będzie w stanie dużo skuteczniej funkcjonować w zmiennych warunkach rynkowych - powiedział Stanisław Rosnowski. -- Jesteśmy przekonani, że z ADM, Elstar Oils będzie kontynuował rozwój swojej podstawowej działalności. Cieszymy się, że ADM docenia kompetencje naszego zespołu i osiągnięcia Elstar Oils.

Zgodnie z zawartą umową, cena, po której akcje zostaną nabyte wyniesie 6,5 PLN za jedną akcję ("Cena Wezwania"). Oferta ta wycenia Elstar Oils S.A. na 313 378 tys. PLN.

ADM zobowiązał się do ogłoszenia zmian w wezwaniu w dniu 12 września 2011 r. Oficjalny dokument w sprawie zmian do wezwania został w tym w dniu opublikowany przez Polską Agencję Prasową (PAP) oraz w gazecie "Parkiet".

Obowiązkowy raport bieżący dotyczący transakcji został przekazany, 11 września 2011, przez Elstar Oils S.A. za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży akcji Elstar Oils S.A. Oferta nie zostanie przeprowadzona na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii ani innych jurysdykcji, w których przeprowadzenie jej stanowiłoby naruszenie przepisów danej jurysdykcji.

Każdego dnia 30 tys. pracowników Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM) przetwarza płody rolne w produkty dla potrzeb rozwijającego się świata. W ponad 265 zakładach przetwórczych kukurydzy, nasion oleistych, pszenicy i kakao produkujemy wyroby używane w produkcji żywności, karm dla zwierząt oraz mające zastosowanie w przemyśle chemicznym i energetyce. Zarządzamy jedną z największych na świecie siecią pozyskiwania oraz transportu płodów rolnych, obejmującą ponad 75 krajów. Nasza główna siedziba mieści się w Decatur, w stanie Illinois, a nasze przychody netto ze sprzedaży w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca wyniosły 81 miliardów dolarów.

Elstar Oils S.A. jest jednym z wiodących w Polsce producentów oleju rzepakowego i tłuszczów roślinnych a także - poprzez spółkę zależną Biopaliwa S.A. - estrów metylowych stosowanych jako biokomponenty do paliw silnikowych. Za okres 1 półrocza 2011 Grupa Elstar Oils osiągnęła przychody 424 mln zł.