MARVIPOL (MVP): Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicy Warszawy - raport 41

Raport bieżący nr 41/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 29/2018 z dn. 6 lipca 2018 r. dotyczących m.in. podpisania przez jednostkę zależną Emitenta znaczących umów, w tym umowy deweloperskiej, związanych z rozpoczęciem realizacji projektu magazynowego w okolicy Warszawy [Projekt], Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 1 października 2018 r. przez PDC Industrial Center 59 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca], będącą wspólnym przedsiębiorstwem Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Holandii, umowy kredytu [Umowa] z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank].

Na mocy zawartej Umowy, Bank udzielił Kredytobiorcy finansowania obejmującego następujące, udostępniane w trzech transzach kredyty:

1) Kredyt Budowlany w łącznej kwocie do 8.410.000 EUR;

2) Kredyt Inwestycyjny w łącznej kwocie do 9.000.000 EUR;

3) Kredyt VAT w łącznej kwocie do 7.000.000 PLN.

Kredyt Budowlany zostanie przeznaczony przez Kredytobiorcę przede wszystkim na sfinansowanie lub refinansowanie 75% całkowitych kosztów Projektu, częściowe refinansowanie środków własnych wniesionych ponad wymagany wkład własny oraz zapłatę naliczonych przez Bank odsetek narosłych w ramach Kredytu Budowalnego i Kredytu VAT, a także na zapłatę prowizji i opłat Banku związanych z obsługą finansowania. Kredyt Inwestycyjny zostanie przeznaczony na spłatę Kredytu Budowlanego oraz częściowe refinansowanie środków własnych wniesionych ponad wymagany wkład własny Kredytobiorcy, sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z Projektem natomiast Kredyt VAT zostanie przeznaczony na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu.

Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla Kredytu Budowlanego i dla Kredytu Inwestycyjnego oraz WIBOR dla Kredytu VAT, powiększone o marżę Banku.

Data ostatecznej spłaty Kredytu Budowlanego została ustalona na 1 października 2020 roku. Data ostatecznej spłaty Kredytu Inwestycyjnego została oznaczona na dzień przypadający 60 miesięcy od daty wykorzystania Kredytu Inwestycyjnego, jednakże nie później niż 1 października 2023 roku. Data ostatecznej spłaty Kredytu VAT została ustalona na dzień 1 kwietnia 2020 roku.

Zabezpieczenia spłaty Umowy stanowią w szczególności:

- hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 13.500.000 EUR,

- hipoteka o drugim pierwszeństwie zaspokojenia ustanowioną przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 10.500.000 PLN,

- zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach Kredytobiorcy,

- zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy,

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.