PPWK: 6 akwizycji o wartości 150-200 mln zł

- Rozmawiamy z bardzo wieloma firmami z segmentu TMT. Nasza strategia przewiduje, że w ciągu trzech najbliższych lat przejmiemy osiem firm, ale chcielibyśmy, ten plan zakończyć już w 2009 roku - powiedział prezes Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych Andrzej Ziemiński po konferencji.

- Zakładamy, że wartość planowanych przejęć do końca 2008 roku wyniesie 150-200 mln zł - dodał.

Firma w tym roku kupiła spółkę z branży usług mobilnych El2, a w miniony piątek podpisała umowę zakupu firmy Neotel Communications - operatora w sektorze usług telekomunikacyjnych dla biznesu.

PPWK zamierza budować holding w oparciu o pięć pionów: kartografię tradycyjną, w której posiada markę Copericus, kartografię cyfrową i systemy nawigacji (marka Navigo), usług dodanych (spółka El2), pion telco, czyli usług telekomunikacyjnych (spółka Neotel) oraz pion interaktywny, tzw. i-active.

PPWK szacuje, że najszybciej przejmie spółkę w segmencie telco.

- Biorąc pod uwagę stan zaawansowania rozmów, spółkę w segmencie telco być może przejmiemy jeszcze w tym roku - powiedział Ziemiński.

Natomiast w 2008 roku PPWK chciałby kupić jedną spółkę z segmentu kartografii, jedną z segmentu nawigacji, jedną firmę świadczącą usługi mobilne oraz dwie spółki z segmentu i-active.

- Przejęcia w segmencie i-active będą mniejsze, natomiast w segmencie nawigacji chcielibyśmy dokonać dużego przejęcia. Rozmawiamy z firmami polskimi i ukraińskimi - powiedział Ziemiński.

- Chcielibyśmy, aby wszystkie spółki, które będziemy przejmować, generowały wyniki podobne do El2 - dodał.

W 2006 roku El2 osiągnął 16 mln zł przychodów oraz 1,5 mln zł zysk netto. W tym roku przychody EL2 powinny wynieść 22 mln zł, a zysk netto 2,5 mln zł.

PPWK zakłada, że w 2009 roku dokona akwizycji jeszcze jednej firmy w segmencie nawigacji i jednej w segmencie telco.

Spółka zamierza sfinansować przejęcia ze środków pozyskanych z emisji akcji przeprowadzonej w lipcu tego roku, długu oraz w zamian za akcje.

- Jeśli uznamy, że nie wystarczy nam środków na przejęcia, być może zwrócimy się do akcjonariuszy o uchwalenie emisji z prawem poboru - powiedział prezes.

PPWK planuje strukturę holdingową w tworzonej grupie. W związku z tym, na początku 2008 roku piony kartografii i nawigacji zostaną wydzielone do oddzielnych przedsiębiorstw.

Zdaniem Ziemińskiego, na skutek akwizycji i wzrostu organicznego przychody w przyszłym roku mogą zwiększyć się do 200 mln zł.

- Biorąc pod uwagę firmy, z którymi obecnie rozmawiamy oraz przychody spółek, które już posiadamy w portfelu, sadzimy, że na koniec 2008 roku powinniśmy osiągnąć poziom przychodów 200 mln zł - powiedział Ziemiński.

Spółka spodziewa się wzrostu przychodów m.in. w segmencie nawigacja oraz zwiększenia sprzedaży w spółce Neotel.

Neotel szacuje, że w 2007 roku osiągnie 16,4 mln zł przychodów, 3,5 mln zł EBITDA oraz 2,8 mln zł zysku netto. W 2008 roku przychody spółki mają wzrosnąć do 27 mln zł, EBITDA do 9 mln zł, a zysk netto do 7 mln zł.

Neotel świadczy usługi głosowe realizowane za pomocą połączeń prefiksowych do sieci komórkowych, międzynarodowych oraz lokalnych, obejmując swoim zasięgiem obszar całego kraju. Operator obsługuje około 25 tys. linii abonenckich dla klientów biznesowych, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowe usługi, uruchamiane przez Neotel, obejmują m.in. abonament (WLR), szerokopasmowy internet (DSL) oraz hosting, czyli serwer wirtualny.