Reklama

AUTOSPA (ASP): Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii I / Adoption of a resolution on the issue of series I bonds - raport 10

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji nie więcej niż 1.500 dwuletnich, zabezpieczonych obligacji imiennych serii I o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Obligacje”). Łączna wartość emitowanych obligacji wynosi nie więcej niż 1.500.000 zł.

Reklama


Cel emisji Obligacji stanowi pozyskanie środków przeznaczonych na działalność operacyjną i inwestycyjną spółek Grupy Auto-Spa S.A. oraz rozwój projektu WWwash.pl, związanego z dystrybucją aplikacji płatniczej i platformy internetowej w Polsce i Czechach.


Oprocentowanie Obligacji wynosi 8%, kupon będzie wypłacany co 3 miesiące. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu 8 września 2018 r. Obligacje będą wykupione po ich wartości nominalnej, w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału, tj. 8 września 2020 r. Dodatkowo Spółka posiada prawo do przedterminowego wykupu wszystkich lub części Obligacji na własne żądanie.


Zabezpieczenie Obligacji stanowi:

a) depozyt ceny emisyjnej, przy czym ustanowienie tego zabezpieczenia nastąpi każdorazowo (i w odpowiedniej części) z chwilą wpłaty przez Obligatariuszy środków pochodzących z emisji Obligacji bezpośrednio na wydzielony rachunek bankowy.

b) oświadczenie o poddaniu się przez Emitenta egzekucji zobowiązań wynikających z Obligacji, do maksymalnej kwoty stanowiącej 130% (sto trzydzieści procent) całości przydzielonych Obligacji, złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz.296 z późn.zm.).


Ponadto zgodnie z warunkami emisji obligacji serii I, Emitent będzie dążyć do ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw należącym do Spółki tj. na myjniach samochodowych o wartości wyceny nie niższej niż 5.000.000,00 zł do kwoty 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji.


Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej. Przydział Obligacji nastąpi w dniu powzięcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji, nie później jednak niż 8 czerwca 2018 r.


W warunkach emisji Spółka wskazała, że wartość skonsolidowanych zobowiązań zaciągniętych przez Grupę Kapitałową Auto-Spa na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła ok. 14,3 mln zł. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji wartość skonsolidowanych zobowiązań ukształtuje się na poziomie ok 11 mln zł.


Zdaniem Zarządu Spółki, nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Spółki do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.


Podstawa prawna

§3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.



Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Ilski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »