FABRYKAKD (FKD): Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii C - raport 20

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii C, Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 8 maja 2014 r. zakończyła się subskrypcja obligacji na okaziciela serii C. Inwestorzy złożyli oraz opłacili zapisy na Obligacje o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, w związku z czym Emitent dokonał redukcji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem emisji obligacji serii C w dniu 09 maja 2014 r. została podjęta uchwała Zarządu Spółki w sprawie przydziału 3.000 (słownie: trzech tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii C.

1. Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

2. Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 kwietnia 2014 r. Data zakończenia

subskrypcji: 08 maja 2014 r.

3. Data przydziału instrumentów finansowych: 09 maja 2014 r.

4. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 3.000 (słownie: trzy tysiące) sztuk obligacji serii C.

5. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Obligacje serii C nie zostały podzielone na transze, Stopa redukcji wyniosła 1,2%.

6. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Przydzielonych zostało 3.000 (słownie: trzy tysiące) sztuk obligacji serii C.

7. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Cena emisyjna obligacji serii C została ustalona na poziomie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Zapisy na Obligacje serii C zostały złożone przez 33 osoby, w tym 30 osób fizycznych i 3 osoby prawne.

9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii C zostały przydzielone 33 osobom, w tym 30 osobom fizycznym i 3 osobom prawnym.

10. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję: Nie dotyczy. Emitent nie zawierał umów o subemisję.

11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne szacunkowe koszty oferty wyniosły ok. 123,0 tys. zł netto, w tym:

a. Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 123,0 tys. zł netto

b. Wynagrodzenia subemitentów: (nie dotyczy)

c. Sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem

kosztów doradztwa: 0 zł.

d. Promocji oferty: 0 zł

12. Metoda rozliczenia kosztów emisji, o których mowa w punkcie 11, w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Koszty związane z emisją obligacji serii C będą rozliczone jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Spółki

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Waldemar Zieliński - Prezes Zarządu