ELBUDOWA (ELB): Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. - raport 117

Raport bieżący nr 117/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 112/2019 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 30 września 2019 roku podpisana została przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Haitong Bank S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. [Banki] oraz ubezpieczycieli: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., i AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. [Ubezpieczyciele] umowa zmieniająca i ujednolicająca [Umowa Ujednolicająca] do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. [Umowa o Finansowanie].

Na podstawie Umowy Ujednolicającej:

A. Stroną Umowy Ujednolicającej nie są TUiR Allianz Polska S.A. [Allianz] oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. [Euler Hermes] i tym samym Umowa o finansowanie z 28 maja 2019 roku [ze zmianami] [Umowa o Finansowanie] w stosunku do tych podmiotów wygasa w zakresie w jakim odnosi się do dotychczasowego okresu obowiązywania, a wszelkie zmiany wprowadzone na mocy Umowy Ujednolicającej będą wiązać wyłącznie Ubezpieczycieli i Banki będące stroną Umowy Ujednolicającej.

B. Umowa Ujednolicająca została zawarta pod następującymi warunkami rozwiązującymi:

i] nieprzystąpienia przez Allianz, jako wierzyciela, do Umowy o Finansowanie zmienionej Umową Ujednolicającą do dnia 4 października 2019 r. [włącznie];

ii] niezłożenia przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group [Wiener] do dnia 4 października 2019 r. [włącznie] oświadczenia zmieniającego dotyczącego Umowy Ujednolicającej;

iii] nieprzystąpienia przez Euler Hermes, jako wierzyciela, do Umowy o Finansowanie zmienionej Umową Ujednolicającą do dnia 4 października 2019 r. [włącznie].

W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń stanowiących warunek rozwiązujący, Umowa Ujednolicająca będzie uznana za niezawartą a Umowa o Finansowanie będzie miała brzmienie sprzed jej zawarcia.

C. Data Końcowa została zmieniona na dzień 30 października 2019 r.

D. Najpóźniej w dniu 4 listopada 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu Umowy o Finansowanie, staną się wymagalne [o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą].

E. W przypadku, gdy termin, w którym upływa okres udostępnienia finansowania odnawialnego zgodnie z dotychczasowymi umowami przypada po dniu 4 listopada 2019 r., każdy taki termin upływu okresu udostępnienia zostanie skrócony i przypada w dniu 4 listopada 2019 r.

F. Termin na uzgodnienie z Wierzycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet], obejmującej zarówno dług jak i dokapitalizowanie, został wydłużony zostanie do dnia 10 października 2019 r.

G. Brak do 18 października 2019 r. któregokolwiek z poniższych zdarzeń stanowi każdorazowo Zdarzenie Uzasadniające Rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w Umowie o Finansowanie:

(i) rozpoczęcie budowania księgi pobytu (book buildingu) na akcje Emitenta;

(ii) przydział emisji akcji Emitenta serii F; oraz

(iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji Emitenta serii F.

H. Zaktualizowany został, na dzień 24 września 2019 roku, wykaz istniejącego finansowania i zabezpieczenia poszczególnych Wierzycieli objętych Umową o Finansowanie.

W pozostałym zakresie warunki Umowy o Finansowanie nie uległy istotnym zmianom.

Emitent otrzymał również oświadczenie zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Umowa Ujednolicająca może zostać uznana za niezawartą jeśli do dnia 4 października 2019 r. wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych jako warunek rozwiązujący (opisanych powyżej). W takim przypadku Umowa o Finansowanie będzie miała brzmienie sprzed zawarcia Umowy Ujednolicającej.