Reklama

WORKSERV (WSE): Brak wykupu Obligacji Serii Y oraz Obligacji Serii W oraz kontynuacja negocjacji warunków restrukturyzacji finansowania dłużnego Grupy

Raport bieżący nr 82/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Work Service S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku, będącym dniem wykupu Obligacji Serii Y oraz Obligacji Serii W o łącznej wartości nominalnej 32.000.000 złotych, nie doszło do wykupu tych obligacji. Zgodnie z informacją przedstawioną w raportach bieżących nr 76/2018 oraz nr 77/2018 dotyczących żądania wcześniejszego wykupu Obligacji Serii Y, do czasu zakończenia negocjacji z obligatariuszami Obligacji Serii Y, Obligacji Serii W oraz Obligacji Serii T ("Obligacje"), Emitent zobowiązał się do niespłacania żadnych obligatariuszy celem równego traktowania wierzycieli do zakończenia procesu negocjacji. Oznacza to również, że nie dojdzie do wykupu Obligacji Serii T w dniu ich wykupu przypadającym 3 grudnia 2018 r.

Reklama

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2018 dotyczącego rozpoczęcia negocjacji z obligatariuszami Obligacji, dotyczących zmian do warunków emisji obligacji w celu, między innymi, przesunięcia terminu wykupu wszystkich serii Obligacji, zarząd Emitenta informuje, że kontynuuje negocjacje z kluczowymi obligatariuszami Obligacji w celu zapewnienia całkowitej restrukturyzacji i refinansowania tych obligacji. Emitent spodziewa się, że powyższe rozmowy zakończą się w terminie do 14 grudnia 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Spółka podpisała oświadczenie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., Bankiem Millennium S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (razem jako "Kredytodawcy") wprowadzające zmianę do umowy kredytowej z dnia 18 listopada 2015 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2015 z 19 listopada 2015 r.  ("Umowa Kredytowa"), na podstawie którego ostateczna data spłaty kredytów obrotowych udzielonych na podstawie Umowy Kredytowej została przesunięta na dzień 5 grudnia 2018 roku.

 

Zarząd Emitenta wskazuje, że przesunięcie ostatecznej daty spłaty ma na celu finalizację uzgodnień warunków Umowy Kredytowej z Kredytodawcami i przygotowanie treści umowy zmieniającej do Umowy Kredytowej, co będzie zmierzało do zakończenia negocjacji z Kredytodawcami, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 70/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku.


Zarząd Emitenta wyjaśnia, że pozytywny wynik negocjacji w sprawie restrukturyzacji lub refinansowania Obligacji oraz zmiany Umowy Kredytowej pozwoli na osiągnięcie stanu, w którym możliwa będzie dalsza, płynna realizacja zobowiązań finansowych Emitenta z powyższych tytułów, zastrzegając, że nie ma pewności, iż negocjacje te zakończą się sukcesem, zaś o efektach prowadzonych rozmów i ustaleń Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Podpisy:

Maciej Witucki – Prezes Zarządu

Iwona Szmitkowska – Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-01Maciej WituckiPrezes Zarządu
2018-12-01Iwona SzmitkowskaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »