CALATRAVA (CTC): Emisja i przydzielenie obligacji serii B zamiennych na akcje - raport 85

Raport bieżący nr 85/2010
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 11 maja 2010r., w dniu 2 listopada 2010 roku podjął decyzję o emisji, a następnie przydziale 112 obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii T Spółki, o łącznej wartości nominalnej 11.200.000 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji.

1. cel emisji obligacji - cel nie został określony.

2. rodzaj emitowanych obligacji - obligacje na okaziciela zamienne na akcje.

3. wielkość emisji - 112 obligacje serii B.

4. wartość nominalna i cena emisyjna obligacji - wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100.000 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.

5. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji

- data wykupu została ustalona na dzień 2 listopada 2013 r., Emitent może wykupić obligacje przed datą jej wykupu. Zamiana obligacji na akcje może być dokonana na wniosek Obligatariusza w okresie od 2 listopada 2010r. do 2 listopada 2013 r.

- w przypadku gdy cena akcji Emitenta notowanych na GPW w Warszawie w dniu złożenia Spółce przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii T nie będzie przekraczała co najmniej o 25% ceny emisyjnej akcji Spółki, Obligacje serii B będą oprocentowane 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje.

6. wysokość zabezpieczenia - Obligacje niezabezpieczone.

7. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - zobowiązania Emitenta na dzień 30.09.2010r. wynoszą 23.358 tys. zł.

8. dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone - nie dotyczy.

9. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne - nie dotyczy.

10. liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji - 22.400.000 głosów.

11. ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji - 165.325.000 głosów.

Podstawa prawna: § 17 RMF
Paweł Narkiewicz - Prezes Zarządu