PFLEIDER (PFL): Emisja obligacji krótkoterminowych - raport 23

Raport bieżący nr 23/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 02.04.2012 Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, zmniejszenia zadłużenia zewnętrznego Emitenta oraz finansowania jego bieżącej działalności. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A. która sfinansowała nabycie obligacji ze środków własnych.

Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 982.741 tys. PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych).

Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wynosi 980.000 tys. PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt milionów złotych).

Łączna wartość wyemitowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta które na dzień 31.12.2011 wynosiły 525.023 tys. PLN.

Warunki emisji obligacji :

- wartość emisji - 11.500.000 PLN

- ilość i wartość obligacji - 1.150 sztuk o wartości 10.000 PLN każda

- data wykupu - 04.04.2012

- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.997,44 PLN

Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3,6,11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Rafał Karcz - Członek Zarządu