Reklama

PFLEIDER (PFL): Emisja obligacji krótkoterminowych - raport 26

Raport bieżący nr 26/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 15.07.2014 Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, zmniejszenia zadłużenia zewnętrznego Emitenta oraz finansowania jego bieżącej działalności. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Reklama

Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A. która sfinansowała nabycie obligacji ze środków własnych.

Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem okresowym, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 448.933 tys. PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych).

Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wynosi 450.000 tys. PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych).

Łączna wartość wyemitowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 31.03.2014 wynosiły 626.577 tys. PLN.

Pfleiderer Grajewo S.A. przeprowadził 2 emisje obligacji o następujących warunkach:

1. Emisja o wartość 17.000.000 PLN

- ilość i wartość obligacji – 1.700 sztuk o wartości 10.000 PLN każda

- data wykupu – 30.07.2014

- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.989,18 PLN

2. Emisja o wartość 20.000.000 PLN

- ilość i wartość obligacji – 2.000 sztuk o wartości 10.000 PLN każda

- data wykupu – 27.08.2014

- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.969,04 PLN

Kryterium uznania powyższych umów za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3,6,11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-16RAFAŁ KARCZCZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-16IRENA LENCZEWSKAPROKURENT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »