MAGELLAN (MAG): Emisja obligacji Magellan S.A. - raport 78

Raport bieżący nr 78/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Magellan S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 roku, w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej z mBankiem S.A., została przeprowadzona emisja 350 obligacji kuponowych Magellan S.A. z czteroletnim terminem zapadalności o łącznej wartości nominalnej 35 mln PLN. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. PLN, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych. Obligacje nie są zabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki według opublikowanych danych na ostatni dzień kwartału przed propozycją nabycia tj. na dzień 31.03.2014 roku wynosi 713 mln PLN.

Jednocześnie Spółka informuje o spłacie w dniu 05.06.2014 roku obligacji o wartości nominalnej 25 mln PLN wyemitowanych w ramach tego samego programu emisji w dniu 24.11.2011 r. (raport bieżący nr 208/2011).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.